
刘邦和戚姬不小心跌落山崖,二人紧抱在一起,情不自禁地发生关系,刘邦请她保守秘密,但戚姬口没遮拦,把二人关系告知其爷爷戚阳,戚阳并没反对二人相恋,只望刘邦好好对她。刘邦带戚姬回军营,雍齿对她一见钟情,要刘邦给他做媒,刘邦表示会替他说好话。
项羽遇上因与嫂嫂通奸而被驱逐的陈平,项羽欣赏他赖皮狡猾的态度和强词夺理的口材,招揽他为谋士,陈平指项羽麾下仍欠一睿智之士,此人正是范增。张良和范增夜观星象,得知将有百年难得一见的武将出现。项羽拜访范增,欲求他扶助,范增对他多加考验,最后答应出山助他灭秦大业。
吕雉到军营探望刘邦,见他疏懒,迫他勤读兵书。戚姬找吕雉,当众求她答应与刘邦的婚事,吕雉怒不可遏,恨透二人出卖她,但为免刘邦没面子和拉拢人心,故作大方答应让刘邦纳戚姬为妾。雍齿见刘邦竟瞒着他和戚姬有染,恨透刘邦。