
韩信按张良指示由陈仓进入巴蜀,途中惊险重重,遇上一名好心人引路,但韩信为求自己行踪保密,不惜杀人灭口,韩信内疚,发誓照顾其家人。韩信终抵达南郑,到招贤馆见萧何,他欲以真材实学,令刘邦重用他,遂隐瞒张良的引荐。萧何对韩信的用兵之法,惊为天人,立即向刘邦举荐。
刘邦自入巴蜀后,安于逸乐,无心政事,对萧何推荐的韩信,表现冷淡,只派他管理粮仓。韩信对刘邦的冷待虽感失望,但仍努力工作,把粮仓管得头头是道,萧何赞赏之余,更感他是大材小用,遂向吕雉推荐韩信,吕雉相信萧何的眼光。萧何和吕雉再次向刘邦推荐韩信,认为大元帅一职非他莫属,刘邦半信半疑,更认为他出身卑微,对策封一事不了了之。
范增担心韩信会投靠刘邦,项羽指他杞人忧天。陈平往找楚怀王,大讲项羽及范增是非。范增见怀王代项羽劝他迁都,怀王借意当众羞辱范增,重打他,气坏项羽,项羽派人杀怀王。