李世民带人到城中巡视，告诉众臣，这么多饥民悄无声息地到来一定不是一般灾民，更像是有高明的将领在后面操纵，他严斥众臣骄傲，失去了警惕，要选一位大将将藏在灾民中的颉利余部打出城去。众人阻拦，却又没有人敢出来担当这个重任，只好同意。

李世民召见侯君集，君臣推心置腹，李世民将退敌之策交给侯君集，让他在城外设二十里粥棚，引饥民出城，涸泽而渔。阿史那思摩与抓来的长孙无忌对弈，信心百倍，就等着天黑放火起事，不料饥民却被吸引到城外喝粥，城中阿史那思摩的人马失去掩护，见自己的奇袭计谋被识破，阿史那思摩万念俱灭正要自己，李世民赶来劝阻，被阿史那忠刺伤，侯君集要杀阿史那叔侄，被李世民制止。

李世民受伤，群臣激愤。李世民接见阿史那叔侄，晓以大义，二人心有所动。岑文本来报告李恪想利用民心杀死颉利的消息，李世民赶到现场制止，下令囚禁李恪等人。阿史那思摩与颉利相见，颉利狂态毕露，将失败的罪责全部归咎他人，令阿史那叔侄二人十分失望。

李世民送阿史那思摩回草原，临行前，李世民说起不是自己识破了阿史那思摩的奇计，而是上天托梦给自己，并说阿史那思摩的计谋凡人是无法识透的，阿史那思摩要走，李世民亲自为其牵马。阿史那叔侄十分感动，半路折回，表示归顺之意，李世民大喜，予以重任。

岑文本去看望囚禁中的李恪，李恪斥他出卖自己，岑文本十分失望。李泰乘机收容李恪旧部，拜望岑文本，向他示好，岑文本决定将计就计，谋一局大棋。

李世民去北苑看李恪，李恪死不悔改，并与父亲言语顶撞，几个死党也争相效死，李世民表面上严斥，暗中却称李恪性子很像自己。众人都要李世民严惩李恪，李泰却听从岑文本的建议上奏保李恪，李世民借李泰的奏章说事儿，开释了李恪只是贬他为郡王。

为了不让李恪再惹事生非，李世民决定让李恪与阿史那云成亲，并迁往定襄，永不许回京。阿史那思云随突利进京，在长安城外突遭蒙面杀手围攻，突利震怒以为是李世民暗中暗杀他，阿史那云制服为首的刺客，挑开面纱一看，大吃一惊，竟是李恪家将安黑虎。

安黑虎吐露实情，说李世民决定让李恪成亲后去定襄，永不回京，部下们不忍见他的抱负无法实现只好出此下策。为了成全李恪，阿史那云向李世民陈情，自己曾遭施罗叠抢亲，不宜再嫁到皇家，李恪追到驿站，突利告诉他阿史那云已往西去寻施罗叠，李恪悲痛欲绝。

夷男得寸进尺，提出要陇西之地，并且称汗，为了大局，李世民一退再退，并希望安康出嫁能使夷男回心转意。

安康嫁前，李世民特意让众定襄回来的骑兵在白鹿原举办赛马会，赛场上夺得第一名的竟然是独孤谋，独孤谋没死让李世民和安康十分意外，独孤谋请求做一个侍臣随公主出嫁。收罗了不少颉利旧部的夷男野心膨胀，准备以迎亲为名带全军南下，以公主为质，夺占白龙关，割据河西十三州与李世民分庭抗礼。

侯君集和阿史那思摩以护亲史的身份送安康出嫁，阿史那思摩先到夷男营中联络，夷男百般利诱，想让他出任自己的大将军，阿史那思摩严辞拒绝，并割耳明志。侯君集从种种迹像中判断夷男要叛唐，果断地让独孤谋护送公主回京，自己领两千多人抢占白龙关，与夷男周旋。

一场苦战，眼看白龙关不保，奉密旨领大军北上的长孙顺德突然率大军杀出，击败夷男，救下重伤的侯君集。

知道侯君集重伤的消息，李世民十分着急，亲自去御药房督促太医给他备药，听说药方中有一味龙肉，他就自己割肉，让御医送去。安康去见慕一宽，慕一宽大为意外，二人劫后重逢，感情更浓。侯君集归来，李世民亲往郊外迎接，君臣站在颉利当年留下的拴马桩前感慨万千，告诫皇子们不要忘了江山来之不易。

海棠难产，母子只能保下一人，长孙皇后力主保下海棠，侯君集至为感动。李恪幸灾乐祸，假意来看望，送上一盒杏，往海棠伤口抹盐。关中大旱，李世民下令奖励打井修渠抗旱，一个月后又亲往郊外巡视，了解到自己下令打井修渠一个月了，百姓还不知此事，他十分忧虑，召来钦天监袁天罡，了解到关中可能一百五十天不雨，为了安定人心，李世民下旨让袁天罡隐瞒实情。

李世民召集重臣，告诉他们百姓还不知朝廷奖励打井修渠抗旱，严斥朝廷官员办事拖拉。李世民还告诉大臣们已有灾民开始经潼关东逃，并责问为什么不封关堵住流民。房玄龄说那是怕秋后流民太多难于疏导。李世民给大家算了笔帐，表达抗旱的决心，下令封堵潼关，并颁布诏令，说旱龙一百天必走，若不走，朝廷一定开关让百姓出去逃荒。

海棠密见李恪，对李恪前番对她的伤害还以颜色，她告诉李恪，那个在他的折磨下没能生下的孩子正是李恪的骨血，李恪本有一次得到天下的机会，却自己把它毁灭了。李恪如梦方醒，深感绝望之余决定去寻阿史那云，李世民派独孤谋去追。独孤谋拿出杨妃血书，劝回李恪。

打井的事进展甚慢，原因是钱贱米贵，逃荒的灾民又和潼关守军发生冲突，李世民决定改赏钱打井为征粮打井，这是一件得罪权贵的事，没人原意出面经办，岑文本推荐了李恪。李恪去找岑文本，斥他是在泻私愤，岑文本出言相激，李恪带着岑文本的恨意，决定承担下此事。