曹兴骂杨再兴是个叛徒，没想到兄弟再见面会是这种场景。杨再兴则指责曹兴，谁跟他是兄弟，当年他投金的时候可没讲一点兄弟情分，现在岳飞是自己的大哥，岳家军才是自己的兄弟。称杨再光跟手下交手的时候，曹成向他射剑，杨再兴中剑，让岳母他们快走，曹雄上前拿出刀子想要杀掉岳母几人，杨再兴冲上前将曹成干掉。见曹雄已死，那些山贼匆匆逃跑，之后他便晕倒在地。
独眼龙等人将孝娥母女抓获，这时兄弟来报，大哥已死，现在他们怎么办？独眼龙决定拿孝娥二人向岳飞换钱。小慧抱着杨再兴照顾他，这时杨再兴醒来，向岳母说了两句话便又晕倒。宗帅带兵赶到胙城，被事先埋伏的兀术手下包围。很快宗帅便中剑，被兀术的手下层层包围袭击，宗欣赶到奋力上前与敌搏斗，不过他还是寡不敌众，被人包围乱剑刺死。重伤的宗帅爬到宗欣身旁，此时却被敌人乱棍殴打，正当兀术手下要拿刀子杀掉宗师时，岳飞人马赶到。岳飞抱着宗帅大叫回营。
岳飞悉心照料宗帅，宗帅醒来，岳飞告诉他胙城保住了。宗帅告诉岳飞，宋金之战才刚刚开始，金人不达目的誓不罢休，而自己心有余而力不足，所以他身上的担子很重。岳飞让他快快好起来，自己还要跟他学阵图，学上战场杀敌呢。小慧悉心照料杨再兴，杨再兴的伤口疼痛，冒了一身的冷汗。岳飞匆匆的赶了回来，着急的问起孝娥跟安娘的下落，杨再兴跪下来请罪，虽然自己已派人去找，但是却没有下落。
金兵攻打澶州，岳飞带人顽强抵抗，金兵攻打数十日不仅没胜利，反而死伤了数千名兵将。因为金兵撤退，张宪等人哈哈大笑，并要将此消息告诉老元帅。正当这时手下来报，宗帅他伤得太重……此时岳飞想起了宗帅说过的话，不禁伤心不已，岳飞带着兄弟们跪了下来，他告诉宗帅，不管是一天，一个月，他的愿望自己一定会完成，兄弟们大叫过河。
大家都前去祭奠宗帅，可是迟迟不见皇上到来，傅庆说皇上根本就是没诚意，岳飞让他不要乱说话。皇上的车子行驶途中遇到了一些小故障，公公上前抱怨，宗泽的丧事在归德举行就行，干吗非得上汴京啊？皇上指责公公，要不是他晚告诉自己几天，自己用得着这么赶吗？因为宗泽是三朝元老，威望甚高，如果自己不去的话，必然会引起民愤。
大家都前去祭拜宗帅，这时金人韩常和军师前来祭拜，牛皋生气的冲上前要砍了他们的脑袋祭奠宗帅，岳飞上前阻止，牛皋情绪十分的激动，岳飞说这个仇自己一定会报，但不是今天。韩常二人祭拜完宗帅想要离开的时候，牛皋二人挡住了去路，汪大人命岳飞护送韩常二人离开，之后又命秦桧前去相送。军帅将二太子给的锦帕转交给了秦桧。