杜充指责韩世忠竟然不把皇上放在眼里，韩世忠说自己眼里只有英主没有昏君，这时皇上驾到，之后他上前为宗帅上香。午时三刻，杜充接任大典，杜充独自一人坐在那里吃菜，之后生气的将桌子掀翻。秦桧看着那条锦帕，左思右想不知道是什么意思，夫人自言自语的说，降云绣在锦帕上……秦桧突然想起，一定是降金的意思。夫人劝他明天就向皇上谨见，秦桧则说他们刚从五国城回来，如果现在就谨言，未免有点太明目张胆了。此时夫人似乎想到了一个办法。
岳飞向杜充告假，前去送宗帅回镇江，杜充却不允许，要求他去驻守皇陵，而澶州已派王燮前去驻守。岳飞独自一人坐在地上，想起了宗帅说过的话，想起了孝娥和安娘，此时的他不禁流下了眼睛。母亲上前劝解岳飞，说很多人都去找了，相信孝娥他们很快就会有消息了。岳飞自责，因为自己去救援宗帅，竟然让孝娥母女陷入困境，而连宗帅的最后一面都没见到。母亲劝他完成宗帅的遗愿，岳飞却担心自己扛不起，母亲劝岳飞，他是男子汉，扛不起也得扛。
大宋凌烟阁落成，岳飞说这份功劳要算在岳家将士每一个的头上，这时士兵押着柳滚前来，王贵向大哥报告，柳滚私通曹成，绑架他一家老小就是柳衮干出来的好事。柳衮指责王贵侮辱自己的人格，岳云上前揭发，自己亲耳听到土匪说的人就是他，王贵从柳衮身上搜出了大金的银子，岳飞要求将柳衮送朝廷法办。情急之下柳衮拿刀子威胁绑架岳云，岳云咬了他的手之后逃脱，岳飞称机将刀子刺入了舅舅的体内，柳衮当场死亡，之后岳飞给母亲跪了下来。
建炎二年，金军率铁浮屠呼啸而至，金军登城，澶州城破。赵构大发脾气，澶州城破，宗泽已死，杜充跪下来请罪，官员建议岳飞或者韩世忠前去支援，秦桧却说不可，不如先忍一时，寻求议和。汪大人建议皇上再往南迁都，皇上命王渊把御林军先调往临安，早做准备。杜充向皇上说起，金兵全都驻守在黄河以北，如果现在决了黄河之口，可以确保大宋十年安稳。秦桧也赞同这个办法，皇上下令将皇河一带的百姓全都往南迁，杜充却说万万不可。
得知皇上决定决了黄河，而决黄河需要四五百门炮，张用不禁打起了鬼主意。张用在给王燮算一笔账，每一个炮弹回扣是二两银子，一共是二万多两银子……在张用的一再劝解下，王燮同意张用跟他三七分成。