完颜亶把宋朝和议的事情提出来，和大家商量，最后完颜亶决定要让宋朝必杀飞，始可和，金兀术听到这话，心中替岳飞惋惜。
秦桧送来金人的国书，告诉皇上金人想要岳飞的命，才会和议，让皇上考虑。皇上担心杀了岳飞之后是自毁长城，秦桧提出岳飞要是北伐成功救回宋钦宗，获得子民们的爱戴皇上该如何自处。皇上始终不相信岳飞会反，可秦桧却舌灿如花一定要让皇上杀岳飞。秦桧告诉皇上，鱼和熊掌不可兼得，让他选其一，可皇上却不愿意舍。
韩世忠看着彦芳弹琴，心里想起红玉在世的时候，二人缱绻情深，夫唱妇随的幸福时光。他来到彦芳的身边，彦芳说起红玉的话，希望天下再没有战事，每次一打仗，心中为爹担心，韩世忠看着女儿懂事的样子很是心酸。
韩世忠求见皇上，委婉提出要辞官回家安享晚年，皇上心中虽有不舍，但还是同意了他，让他回家，可皇上的话却是一语双关。
韩世忠回到家里，告诉彦芳皇上已经准许自己告老还乡，彦芳很高兴去收拾行囊。他看着桌上的琴，心中想着红玉。
秦桧接到密信得知岳飞已经回到庐山，让秦熺要观察岳飞的一举一动上报。秦桧询问众位大臣岳飞的事情，决定用谋反的罪名处死岳飞，张俊要把原来岳飞的大事小情都汇报给皇上。秦桧如数家珍的把岳飞的忠肝义胆，都说成为谋反之心，欲除之而后快。众奸臣一一道来，可何大人不愿意同流合污，诬陷岳飞，惹得秦桧不高兴。秦夫人站出来，让他们先整岳飞身边的人，张俊提出先从王贵下手，这些年他陪着岳飞连年征战，但是军权却没有落在他的手上，他心中有恨。
岳飞来到岳母的坟前，告诉她这次自己不会再走了，岳霖听到这话很高兴。岳飞告诉他，奶奶在世的时候心愿是想要回到汤阴老家，希望以后他们能完成这个心愿。
孝娥在刺绣的时候被针扎破了手，岳飞急忙过来看，很感激孝娥这些年为家里所做的一切，后半生会好好的陪她，孝娥很感动。
岳飞把孩子们叫起来一起到山上看日出，一家人来到山顶，雾慢慢的散开，太阳慢慢的升起。孝娥劝岳飞不要再操心国家大事，岳飞嘴上说着放下了可心里却放不下。
张宪来到城楼上找到岳云告诉他屋里遭贼了，把起岳军楼行文偷走了，担心这件事情会被奸人利用，岳云对爹抱不平。
二人接到秦熺以武会友的帖子来到相国府，秦熺夸奖岳飞和岳云，他心中很高兴，秦熺让众人一起喝茶观看岳云舞锤。
王贵来见秦桧，不知道他安得什么心。