边疆传来军情急报“初战失利，皇上失踪，生死不明”，一石激起千层浪，有大臣提议张廷玉马上去乾清宫将正大光明匾后的秘匣取出，让新皇登基，稳定社稷，但也有人提议此事先禀报宝亲王再作定夺。弘历得知消息命张廷玉马上隔离信使，以防信息外泄，但早有耳目将前线军报奏至老八处。

张廷玉回报信使并未回奏报处报到，弘历觉得可疑，遂来到十四叔府上向他请教，老十四看着弘历心道这小子果然不简单，唯一没法掩盖的破绽居然被他给发现了，原来雍正是让信使回京报告初战告捷的，但老十四派人在路上截杀了信使，换上自己的人改了奏报内容，此人自然也就无法去奏报处报到了。凭着这一线索弘历怀疑军报是假的，他请十四叔回京坐镇军机处，老十四推说需要他的亲笔手谕，趁弘历写信之时在他的酒里下了药，趁着弘历熟睡十四王爷离开回京，他暗道待弘历一觉醒来大清朝就该变天了。

老八秘密召集王爷党大臣们来府上议事，负责看守廉亲王府的御林军校尉胡元礼，听闻前线皇上失踪的消息后，选择投靠了老八，老八与众臣商议决定，明日早朝时一同上奏，取出乾清宫正大光明匾后的密匣，拥护太子登基，然后以太子无治国经验为由，公推自己为摄政王。

和春向十四汇报军情，说年羹尧从陕西秘密出兵，皇上已经将丹吉拉的叛军给包围住了，十四明白漠北战事已无悬念，最多三五天雍正就该凯旋归来了，为了困住胤禛，下令手下带兵烧了军队回京的必经之路——秦川桥，这样应该可以拖住十天的时间。和春已经私下伪造皇上遗诏，写明正大光明匾后的密诏无效，传位于十四。十四大为赞赏，打算趁机戳破弘历的真实身份，以求上位。

老八、十四、以及众亲信大臣都被挡在乾清宫门外，高公公死守宫门，要等宝亲王从景陵归来，十四却说并未见到宝亲王。丹吉拉叛军已被剿灭，被老十四派遣在雍正身边的隆科多蠢蠢欲动，欲送药给雍正，却被亲兵侍卫阻拦。

弘历被十四叫醒，赶回皇宫。众臣合议国事，八爷党与十四爷党联合施压，弘历下令开启乾清宫密诏，可密诏却是一纸空文，众人面面相觑，弘历无奈宣布散朝。张廷玉不解密诏为何会是一字未写，他担心廉亲王会借机生事，高公公也建议封锁廉亲王府，弘历并不赞同，决定亲自前往老八和十四府上一探究竟。

老八开门见山，他说明日早朝可以力议百官拥弘历为太子入主东宫，并让他以储君身份继续监国，但条件是答应让自己做摄政王。

十四督促和春加紧修改密旨，弘历一行来访，弘历告知十四叔关于八叔的提议，十四表示站在弘历这边。

弘历求见钮祜禄氏，却发现钮祜禄氏根本不在宫中。弘历不由猜测皇上出征前就安排好了一切，这是一场考验。弘历命高公公前去告知老八，绝不同意老八当摄政王。

老八得知弘历想法后，煽动百官罢朝，弘历来到养心殿居然只有两位官员在等他，老十四赶到一看就知道弘历是被老八给晾起来了，弘历暴怒，命十四前去捉拿老八前来请罪，又命高公公速通知百官前来上朝，违者一律罢官。

十四带善扑营包围廉亲王府，胡元礼拦截，双方一言不和打了起来，老八摸不透这个十四弟葫芦里卖的什么药，遂出门质问十四弟不知为何如此绝情，十四说老八如今毫无胜算，而且错不应当煽动百官罢朝，如今不如转而替自己当一次人梯助自己夺得皇位，老八认栽，让十四将自己押回养心殿。

大臣们重回养心殿合议国事，老八强词夺理说皇上只是让自己居家静养，而并非闭门思过，他想辅佐宝亲王处理国事又何错之有？弘历准奏张廷玉的提议，将老八押回府中闭门思过，由善扑营替代现有护卫队看守廉亲王府。老十四下定决心要当着百官的面揭穿弘历的真正身世，正在此时传来“大军全胜，皇上凯旋”的喜讯，同时皇上口谕传到，将廉亲王移交宗人府囚禁，恂勤郡王即刻返回景陵，其他人通州迎驾。

张廷玉与凯旋归来的雍正皇帝密谈，告知立储密旨已被启封一事，雍正对此事早有预料，密旨必须过水才会显示。雍正去看皇后，告诉她打算将弘历交由宗人府处置，钮祜禄氏大惊，急忙求情。雍正称弘历所犯错误有三：一不该擅自打开正大光明匾后的密匣；二不该投靠老十四；三不该擅自让老八合议国事，差点惹出大祸。

雍正让高公公传旨弘历，说他在任监国期间行为乖张，践踏皇权，拟罢去他监国的封号，革去亲王爵位，移交宗人府定罪。转念还是决定亲自前往，在路上听到了小太监在传弘历身世的流言，气急不已。见到了弘历之后，却突然改了主意没有下旨，而是让他好好待在北五所努力学习。

雍正心情不畅，与高公公微服出宫散心，结果发现狸猫换太子的故事已在京城传得沸沸扬扬。雍正觉得弘历如今就好像是一块粘了灰的豆腐，打不得，扔不得，还动不得，若罚了弘历全天下人还真以为他不是自己亲生的。无奈只得解除弘历的软禁，命弘历好好思量场面、情面和体面的重要性，好好把握自己。

紫虚亲自调教弘历的武功，而鱼娘和吕四娘则在静源的悉心传授下武艺也是日益精进，静源立志反清复明，为刺杀当今皇上不得不蓄发还俗。

雍正为兑现当初对康熙的承诺当众立弘历为太子，没多久即有人闯进东宫刺杀太子弘历，弘历从刺客身上发现金刚索子甲，因此物来自西域，弘历怀疑是十四叔要刺杀他。皇后得到儿子被刺杀未果的消息立即反应过来是雍正干的，她对皇上说虎毒尚且不食子，何苦要置弘历于死地？

陈阁老替儿子邦国娶亲，邦国却在在成亲当天逃走，幸亏鱼娘回府，陈阁老情急之下让鱼娘假扮新郎拜堂成亲。

弘历来到景陵找十四叔为他解惑，没想到他最信任的十四叔招招要置他于死地，在弘历决心反击之时十四又假装那是试探他的武学成绩的。为解除弘历的疑惑，十四王爷下令守陵亲兵队检验精钢索子甲，结果是一件不少，这就证明昨晚的刺客并非十四王爷所派，弘历的内心纠结都被十四王爷看在眼内，他知道弘历在来的路上不敢相信自己会派人刺杀他，现在证实了刺客不是自己派的，却又巴不得是他所派，因为排除了他这里刺客就只有一个来路了。

弘历才离开，老八就从屏风后走了出来，他责怪十四为什么刚才不干脆一箭杀了弘历，十四说他也想弘历死，但不能让他死在他们手里，一个铁血无情的老子，一个懂得还手的假儿子，他笑着对八弟说他们还愁没有戏看吗？

陈阁老府内正在办喜事，鱼娘假扮新郎不情不愿和新娘拜天地，新娘花夭夭在新房内焦急地等着新郎前来洞房，没想到鱼娘告诉他新郎跑了，花夭夭非常生气，带着丫环阿云千里寻夫，半道上车夫欲劫财劫色，巧遇陈邦国在附近打猎出手救了她们，花夭夭上前道谢，当得知自己救下的女子就是本应和自己成亲的花夭夭，吓得转身就想逃，阿云认出了陈邦国的跟班吴永春，从此花夭夭就成了陈邦国的尾巴，甩也甩不掉。

吕四娘化名黄玉娘，来到醉芳楼扬言要找老鸨，见到老鸨开门见山就提出要独居一栋小楼且恕不接待凡夫俗子。

陈邦国欲摆脱花夭夭的纠缠，吩咐吴永春将花夭夭送回家，然后悄悄回到京城来江浙会馆找他，陈邦国关照吴永春一定要对外人保密，没想到他转身就将这一消息告诉了花夭夭，花夭夭一高兴赏了他二十两银子。

五贝勒在醉芳楼黄玉娘那吃了亏来找弘历帮他报仇，弘历好奇黄玉娘何方神圣，于是化名御前侍卫清宝来到醉芳楼一探究竟，弘历一路顺利通过黄玉娘的考试，正在玉娘欲勾引他之时弘历偷偷取走了玉娘藏在被褥之下的鱼肠剑，声称今天已经尽兴，遂扬长而去。回宫弘历即让何其刚悄悄去查黄玉娘的来历，并不掩饰对玉娘的好感。

弘历去了花月坊的消息很快就传到了雍正耳内，雍正得知消息不怒反笑，他暗道这样也好，下次要收拾弘历就不怕师出无名了。

陈邦国来到江浙会馆，没想到花夭夭和吴永春早就先他一步在候着了，陈邦国知道一定是吴永春泄露了秘密，大骂吴永春是个猪脑袋。

弘历不明白为什么皇阿玛登基后自己就成了他的眼中钉、肉中刺，他穿上康熙爷最爱的洋服来到太庙对着康熙的牌位诉苦，他说对不起皇爷爷的教诲，他去了烟花柳巷还对妓女一见倾心，以后他还要去赌场、烟馆，要把自己变成不学无术的小混混，孙儿自污羽毛、自贬格调，只求自保，求皇爷爷原谅。

雍正得到太子擅自穿着洋服到太庙祭奠先皇的消息，他明白弘历这是借康熙的威名来提醒和敲打他这个皇阿玛，雍正吩咐小良子先让那两个派去刺杀太子的杀手不要动手，也许过段时间，无需他下手，文武百官的唾沫就能把他淹死。

陈邦国为了避开花夭夭，要换客栈住，于是来到尊宝斋欲典当皇上赐给陈阁老的玉麒麟。因为陈邦国和弘历长得十分相像，尊宝斋的掌柜都把陈邦国当成了太子，东家却从陈邦国的言谈举止中，看出他不是太子，就说陈邦国的玉麒麟是假的，两人言语不和，打了起来，被坐在马车路过这里的弘历看见，让何其刚下去解围，得知陈邦国没有地方住，还邀请他住在何其刚的家中，何其刚笑称殿下一定是想给自己找个替身吧？

弘历派兆惠去拉拢川陕总督年羹尧，但年羹尧只是敷衍了事，并退回了弘历送的礼物，何其刚说自己去请九门提督隆科多大人来东宫赴宴也被对方以身体抱恙和皇子与大臣不得私交为由推辞，弘历盛怒，曾经最亲近的两个大臣都刻意疏远了自己。

隆科多偷偷提醒何其刚让弘历成亲，娶太子妃。何其刚认为这是个好办法，一来可以试探皇上和皇后对太子的态度，二来娶了太子妃后太子殿下就有外援了。弘历直称何其刚是自己的诸葛孔明啊。

弘历亲自求皇上和皇后为自己指婚，雍正明显在敷衍他，弘历离开时听到皇后指责皇上，而皇上则大声地反问皇后是真糊涂还是装糊涂，这个太子他迟早是要废掉的。弘历心里烦闷，去醉芳楼找黄玉娘喝酒解闷，玉娘看他愁眉深锁，于是试探地说不如公子替自己报仇，自己替公子解忧，并主动提出愿意嫁给弘历，一辈子替他持家。

一直守在醉芳楼下的阿云误以为走进去的是陈邦国，不由拍案而起替自家小姐不值，花夭夭得知陈邦国居然去逛窑子气愤难当，她让阿云拿来菜刀就冲去醉芳楼找陈邦国拼命。

十四派和春去查明弘历和黄玉娘一事，并决定带着乌梁亲自去醉芳楼会一会黄玉娘。

花夭夭和丫环阿云大闹醉芳楼，被老鸨抓起来留在醉芳楼做三月苦力抵债，花夭夭宁可干苦力也不肯逃走，她是想趁着送马桶的机会找到玉娘的卧室，将“奸夫淫妇”捉奸在床。

玉娘看到花夭夭在做粗活，好心告诉她那天是认错人了，清宝公子是她的恩客，并非夭夭要找的夫君，她愿意出钱帮夭夭还债，好让夭夭早日恢复自由之身出去找她的夫君。花夭夭表面千恩万谢，转身却对阿云说她一定要继续留在这里。

玉娘为弘历抚琴时，突然断了一根琴弦，玉娘心情低落，让弘历先回去，下次再为他弹奏。弘历一走，早就守在醉芳楼外的老十四现身，一番试探之下老十四发现玉娘练过武，两人在房内动起手来，制服玉娘后十四王爷支开了乌梁，他告诉玉娘刚才离开的是自己的徒弟，虽然他不知道玉娘的真实身份，但玉娘的目的他已经清楚，玉娘的目的一定是皇上，所以色诱皇上身边的御前侍卫以达到接近皇上的目的，而那个清宝公子也一定答应了在皇上不上朝的时候带她去紫禁城到处看看。玉娘发现自己的心思完全被十四王爷看穿，十分惶恐拔刀对准十四王爷，十四答应帮助玉娘，因为他们都想同一个人死，不过皇上来醉芳楼的机会不大，如果有他的帮助就会多很多胜算。临走十四王爷又警告玉娘不要再招惹他的徒弟，否则应该知道后果。

第二天，弘历一大早就来找玉娘，但被玉娘拒之门外。恰巧被花夭夭撞见，看到夫君又来了醉芳楼不顾一切地冲上去，被兆惠拦下。

老十四借半年一次回家看望家眷的机会进宫拜见胤禛和钮祜禄氏，提起给弘历安排婚事的事情，雍正借口没有合适人选，老十四说合适人选倒有一个，而且还是弘历喜欢的女子，名叫黄玉娘，但又故意支支吾吾说不出黄玉娘的身份和住址。雍正看出端倪，追上老十四问究竟，老十四告诉他黄玉娘住在陕西巷，是醉芳楼的头牌。雍正大怒，立召弘历见驾，弘历对黄玉娘之事供认不讳，他说黄玉娘只卖艺不卖身，而自己喜欢去她那儿是因为一听她的琴心气就会顺。雍正决定晚上微服出宫，会会黄玉娘。

雍正来到醉芳楼，正遇老十四在玉娘处饮酒，雍正话里有话地连敬十四弟两杯酒，让他以后就安心守着皇陵，太子弘历的事就不劳他费心了。一旁的玉娘这才明白原来清宝公子就是当今太子弘历，而并非御前侍卫。

雍正问黄玉娘为何接近弘历，玉娘说是想利用弘历在御前行走的便利接近皇上，效仿李师师与皇上成就一段佳话。雍正让玉娘答应帮自己秘密除掉弘历，自己就接玉娘进宫为妃。玉娘请求为皇上抚琴一曲，雍正欣然应允，玉娘偷偷取出藏在琴下的短剑，正欲动手刺杀皇上，却听太监高喊“皇后娘娘驾到”，因为皇后的突然到来，让玉娘的报仇大计功败垂成。

翌日，钮祜禄氏即为黄玉娘赎身，把她赐给弘历当琴师，弘历自此能天天见到心爱之人，自然满心欢喜。

弘历的一颗心全在玉娘身上，他声称要与玉娘今生今世生死相守，玉娘没有忘记答应皇上的条件，趁着弘历搂着她时悄悄将指环里的毒药滴于弘历的茶杯中，弘历捧起茶杯将饮之时，对玉娘说他要请皇阿玛替他们指婚，让玉娘当他的侧福晋，看着弘历对自己一片痴心，玉娘怎么也狠不下心，于是谎称心里过于激动一时不知所措而将弘历手中的茶杯砸了。回到房间玉娘心乱如麻，思虑再三留下一封书信离开东宫。

花夭夭在醉芳楼每天吃糠咽菜心甘情愿，只为能够挽回夫君。听闻玉娘被皇后接进了宫，她高兴得不得了，对阿云说让玉娘每天去勾引皇上，就不会勾引她家夫君了。

静源携鱼娘来到通州妙音寺，欲助鱼娘寻找弟弟陈邦国。静源找到住持净空大师，告知陈邦国新婚当日逃婚出走的情况，希望大师能助一臂之力。

弘历四处找不到玉娘，这日何其刚得到消息说通州妙音寺前日有一妙龄女子寄居，貌美且琴艺好，很有可能是玉娘，弘历下令即刻赶往通州。弘历和鱼娘在妙音寺相遇，鱼娘错认弘历为弟弟，一番纠缠两人动起手来，鱼娘知道弟弟没有那么好的身手，明白自己是认错人了，但弘历说自己不是陈邦国，鱼娘直觉这人和弟弟认识，于是一路跟踪弘历而去。

陈邦国从何其刚的小院里逃出来回到江浙会馆，找到吴永春，得知花夭夭在醉芳楼等他，陈邦国觉得莫名其妙，吴永春说陈邦国在装蒜，明明之前还带着不知从哪找来的跟班大摇大摆地进了醉芳楼，陈邦国告诉吴永春那是另外一个和他长得一模一样的人。走进醉芳楼花夭夭提着马桶就冲过来大叫大嚷，骂陈邦国色狼，是个没良心的东西，陈邦国是浑身是嘴也说不清，只得向老鸨赔了钱将人带走。

弘历已经知道玉娘那天打翻的茶水有剧毒，他百思不得其解玉娘为什么要他的命，又为什么临到头来又下不了手？他找十四叔解惑，十四指出玉娘一定是受人指使，但因为看上了弘历，又舍不得下手。至于背后指使之人，弘历真的害怕知道。

鱼娘一路跟踪弘历到十四王府，被乌梁抓住，十四得知鱼娘是陈阁老之女，心中有了谋划，将鱼娘好生款待着。

陈邦国将花夭夭带回江浙会馆，缺心眼的花夭夭喜怒无常，陈邦国只觉老天真的在作弄自己。

十四来到八王府，将鱼娘的来历告知老八，且鱼娘的生辰八字和弘历的一模一样，鱼娘的弟弟又与弘历长得一模一样，所以有很大可能当年他们四哥和陈阁老是演了一出狸猫换太子，老八献计，让十四带鱼娘进宫见皇后试探一番。