陈邦国企图说服父亲把弘历囚禁在家，然后由他假扮弘历回京，只要父亲同意没人会知道他是假扮的，日后他就是大清的皇帝了。陈阁老告诉儿子如果自己听从了他，就无异于把他往火坑里推，陈邦国不甘心欲再进言，陈阁老怒斥儿子让他滚出去。

陈邦国欲对弘历下手，鱼娘出现阻止他，陈邦国天不怕地不怕，就对鱼娘束手无策，鱼娘威胁他若对弘历下手自己就与他绝交，邦国只得恨恨离开。

阁老府弘历与陈阁老、陈夫人一同进餐，其乐融融。

当年的妇科圣手太医郑之庭躲到了江南，成为一名算命先生。但就算这样依然摆脱不了朝廷的追杀，他当年因一时糊涂成了“狸猫换太子”的帮凶，如果妻儿老小全因这事魂归地府，自己也是穷困潦倒，走投无路，万念俱灰之下郑之庭决定出家。

陈阁老看着百姓送来的民告官的状子老泪纵横，因大清律法有规定，民告官即使赢了官司还是会被流放外地。状子有告浙江巡抚的大公子庄桐作恶多端，杀一百次都不为过；还有告土豪劣绅的，临安的虞家庄庄主虞九鹏，这人私设水牢，不知杀了多少平民，方圆二十里凡年轻姑娘出嫁花轿首先得抬进虞家庄，让他享用完了方可拜堂……这些都是大清朝的不幸啊！弘历让陈阁老把状子交给他来处理。

陈邦国的莲蓬党决定攻打袁花镇，却因为前晚大摆酒宴，大家睡得日上三竿，差点误了时机。

弘历决定微服私访，他一路发现庄有桐诸多恶行，在酒楼甚至因小纠纷将秀才陈榕打死却无动于衷，弘历决定替秀才出头，他让秀才娘子来到两江总督府击鼓喊冤。公堂之上又有庄家下人告庄桐强奸小女腊梅致身怀六甲又不愿负责任，致腊梅含冤上吊而亡。李卫判庄桐为斩监侯，押入大牢，公堂之外群情激愤，纷纷大喊应该“斩立决”，弘历判庄桐斩立决。得到老百姓的一致好评。

陈邦国率众杀进袁花镇，下令将里正家的粮仓打开分给老百姓以拉拢人心，并将里正的银子全都分给手下，并鼓动手下以袁花镇和虎头山为据点，召集更多人马，争取一个月内拿下嘉兴府。这边正在士气高涨之时，袁花镇的老百姓却因为莲蓬党手下到处抢钱而欲造反。

李卫一纸奏折将弘历在杭州府大快人心的所为告诉了皇上，雍正也对弘历的果断之举表示赞赏。但随即收到的紫虚送来的密札令他陷入沉思，紫虚称在杭州发现了“北方之狼”。

弘历告诉兆惠自己闹得越大就越能消除皇上的疑心，说明他是真的在按照皇上的旨意认认真真地巡查，所以他也终于明白陈阁老为什么最终决定将百姓的诉状交给他，陈阁老是希望他在老百姓心中竖起做太子的威望，他也希望回宫后重新得到皇阿玛的信任。

十四王爷准备利用陈邦国对付雍正，他让和春去辅佐莲蓬党。十四王爷来到莲蓬党据点时陈邦国正在大摆庆功酒论功行赏呢，十四王爷说依他看他们这帮乌合之众不出半月就将死无葬身之地。

四娘来找鱼娘告别，她看出鱼娘对弘历的感情，让她去刺杀雍正过不了感情的关，于是她让鱼娘就在家里和父母好好生活，而她则不同，她身上有吕家的血海深仇，她必须要去为家人报仇。

李卫依律将秀才娘子和腊梅之母发配漳州，腊梅妹妹前来两江总督府找太子主持公道却险被暗杀，弘历质问李卫，李卫却说这是按大清律法行事，于是弘历下令从今往后凡民告官者都无需再流放他乡，并手持尚方宝剑让李卫答应即刻放人，总督府外百姓称道声一片。

在陈邦国遭清兵偷袭，手下将士折扣过半之时，十四王爷又出现了，说要助他一臂之力，让和春当他的军师。陈邦国得到消息鱼娘已经回府，他连忙找借口让花夭夭回去镇守虎头山，决定亲自回府去抢回鱼娘姐姐。房内鱼娘正逼着弘历表态呢，她问弘历是不是真心喜欢她，愿不愿意带她走，但弘历称眼下还不是做承诺的时候。陈邦国在房外偷听到弘立和鱼娘你侬我侬的谈话气不打一处来，他让人在外大喊“着火啦”引弘历出门查看，趁机打晕弘历换上他的衣服，假扮弘历的陈邦国进房拉着鱼娘就说要带她远走高飞，只一开口鱼娘就知道他是陈邦国，于是陈邦国一不做二不休将鱼娘返锁在房内。幸亏弘历及时赶到救出鱼娘，但鱼娘非得要弘历答应娶她才肯跟他离开。

陈邦国得知鱼娘被弘历救出，于是企图拉拢吕四娘为自己所用，他让吴永春引来吕四娘，告诉她自己有刺杀雍正皇帝的绝密计划。

陈邦国叫来军师和春，让他告诉吕四娘杀雍正的计划，和春说吕留良是他的老师，就是吕留良把他推荐给十四王爷的，所以帮吕先生报仇也是他的心愿，据他所知八月十八雍正会来海宁观潮，到时他们找机会刺杀雍正。

雍正观潮路上突然叫大军转个方向，先去景陵一趟。十四刚从江南返回就听到皇上驾到的消息，总算迎驾及时没有露出马脚。入夜十四依然在书房候驾，乌梁劝他早点歇着，但十四说以雍正的心思特意赶来景陵不会没有目的。果然不一会小良子来宣十四觐见，雍正邀十四弟同往海宁观潮，十四称会带上景陵所有高手护卫皇上周全。回到书房十四让乌梁再派十个高手帮助陈邦国，刺杀雍正的计划照旧进行。

大军行至半路，多疑的雍正突然邀请十四弟同坐龙辇，十四不明白这四哥葫芦里卖的什么药，直称惶恐，雍正终未坚持。

沿途，陈邦国和吕四娘早已带着人马做了埋伏。眼看仪仗队逐渐靠近，弓箭手对准了龙辇放箭，数十支箭同时射了过去，侍卫们拼力挡箭，十四奋不顾身地扑向雍正，为皇兄挡箭。两队人马战成一团，陈邦国和十四打斗在一起，陈邦国最终负伤带着残部突围则去，十四欲持剑再追，雍正喊住他，让他治伤要紧。

陈邦国部下死伤严重，他拉住和春大骂十四王爷是狗娘养的，害了他的莲蓬党，他一定要杀了十四王爷。雍正感谢十四弟替他挡了一箭，说定会灭了那些乱党的九族以消十四弟心头之恨。

花夭夭看到陈邦国受了重伤回来心疼得不得了，对着和春又撕又打，怪他把夫君害成这样，和春忍无可忍嚷嚷着要回到王爷身边，但乌梁说王爷让他继续待在陈邦国身边帮他攻营拔寨，并给陈邦国带来了一千兵马作为赔偿。

和春提议陈邦国继续攻营拔地，争取一个月内拿下海宁。陈邦国率领着莲蓬党的兵马和守卫马桥镇的清兵厮杀，莲蓬党大胜清兵，威胁总将把马桥的粮仓打开，分发给老百姓们。短短数日莲蓬党就已经攻下三个城镇，陈邦国意气风发，继续鼓动手下再接再厉攻打更多城池，并立下规矩决不欺负老百姓。雍正得知莲蓬党的行动，下令取莲蓬党首领的脑袋。

弘历见到地头蛇虞九鹏欺凌百姓的种种恶行，想要为民做主，兆惠劝弘历从长计议，眼下就他们两人恐怕不是虞九鹏的对手。却不想中了虞九鹏的计，被关进了水牢。弘历在水牢底摸到两枚官印，断定这虞九鹏与京城还有关系。

李卫出兵欲剿灭莲蓬党，吴永春得知消息急忙知会陈邦国，陈邦国出城应战却被李卫引至树林劝降，陈邦国假装与李卫谈条件，使诈脱身。和春提议此时不能与朝廷硬碰硬，先挂免战牌，守住城池不出，避其锐气，待其锐气退了再动手必能事半功倍。李卫派士兵在城外连骂两天两夜，陈邦国却被和春拖住，气得双脚直跳，花夭夭递过弓箭让陈邦国射士兵屁股出气。

陈邦国欲率众攻打海宁，没想到李卫先下手为强，他来到袁花镇让马县令率兵对阵莲蓬党，一番浴血厮杀，莲蓬党落荒而逃，袁花镇重新被攻陷，当地的乡绅感谢李卫赶走了反贼，但天下乌鸦一般黑，李卫下令所有被莲蓬党吞没的钱财和粮草一律充公。和春建议陈邦国带着剩下的粮草和兵马回虎头山休养生息、招兵买马，等力量强大了再和清兵对阵。但陈邦国思想简单，他偏不愿退守，他下令连夜赶往海宁，擒贼先擒王把雍正抓到手不怕清兵不投降。但此时弟兄来报，周王庙和马桥眼看失守，陈邦国决定前往援救被困兄弟，又与李卫正面交锋了起来，花夭夭被擒，人马折损过半，陈邦国反过头来怪和春当时没有多劝他一会，如果听军师的话就好了。

李卫与花夭夭谈条件，让她回去说服陈邦国投降大清，他就放了她，但花夭夭直截了当地让李卫不如杀了她吧。李卫下令将花夭夭绑到城下，让陈邦国把占领的三座城池交出来，他就马上放人。陈邦国答应条件，花夭夭感动得无与伦比，声称做牛做马也要报答他。

陈邦国讲信用立即收拾行李撤出三镇，但李卫却在他们的必经之路上布下天罗地网，陈邦国退回虎头山，李卫声称要围困他七天七夜断了他的水和粮，陈邦国不再中他的激将之计，说自己这回要听军师的，就在虎头山上练得兵强马壮之时再来对付李卫这个狗官。

李卫正悠闲地待在虎头山下伺机围剿陈邦国时，手下来报大事不好太子被恶霸虞九鹏所掳，让他即刻回府。陈邦国得知李卫为救弘历撤走了一大半的士兵，他当即决定却偷袭清兵出出恶气。

四娘听说弘历遇险心里紧张，约出吴永春打听弘历的消息，她决定下山救弘历，永春带她走小路下山。

李卫来到虞家庄，虞九鹏带他来到空无一人的水牢，说自己就是吃了熊心豹子胆也不敢违背大清律法的，这水牢只是用来囚禁犯错的家丁的。李卫无功而返，只得愤愤地命令虞九鹏明天就把水牢填了。

陈夫人得知弘历被关进了水牢，她怪陈阁老把儿子往虎口送，陈阁老却并不着急，他告诉夫人弘历一定可以自救，不出两日就会有消息。

吕四娘会合鱼娘硬闯虞家庄命虞九鹏放了弘历，但两人根本不是虞九鹏的对手，只得再去找陈邦国救弘历。

鱼娘去求陈邦国救人，陈邦国说自己一介反贼哪有资格去救堂堂太子爷，况且虞九鹏不过一方恶霸能有多少兵马怎么敌得过成千上万的禁卫军？摆明了是皇上想让弘历死而已。鱼娘见陈邦国不肯出手相救，声称要死在他面前，向来对姐姐言听计从的陈邦国拗不过鱼娘只得答应下来。

十四王爷也计划着要营救弘历，他对乌梁说弘历不但是他的好侄儿，还是他手中最重要的一枚棋子，不能让四哥把他毁了。

陈邦国、吕四娘率部属闯进虞家庄顺利找到弘历，却遭到虞九鹏手下的围追堵截，双方免不了一场恶战，十四王爷赶到决定加入战团，亲手杀退虞九鹏，令弘历对他这个十四叔更加信任。

雍正得知虞九鹏没能解决太子，反倒被李卫关进了大牢，雍正吩咐下去让虞九鹏放聪明点。虞九鹏经受不了酷刑招供了，他说是太子的一帮兄弟联名送来了密札令他拘押太子殿下，但密札已经被他烧了。弘历说皇阿玛登基时已将各府王爷处置了个遍，仁皇帝的血脉如今只剩这几位了，如果再因为这次的事让各府王爷遭受不幸，他真的于心不忍，说罢甩手将虞九鹏的供词扔进了火炉。

李卫解决了虞九鹏继续带兵前往虎头山围剿莲蓬党，李卫强攻未果就用智取，他切断了虎头山的水源，陈邦国决定用一招围魏救赵反攻李卫，突围而出的陈邦国率人直奔县城而去，他说海宁的兵力都被李卫调到了虎头山，这个时候正好下手，陈邦国顺利进城直奔雍正行苑，小良子劝皇上暂且避避，但雍正说自己什么大风大浪没有见过，他倒要看看这几个反贼有多厉害。十四王爷一边假意护送皇上，一边指示陈邦国继续追，紫虚及时赶到护驾，莲蓬党刺杀皇上的计划再次落空。

雍正让李卫随他一起回京，并下圣旨让经办历结束巡查一同回去，鉴于弘历出巡的出色表现，雍正当朝宣布让弘历主管军机处军机事务，并决定替他指婚前朝大臣米斯翰的孙女，也是察哈尔总管李荣保的女儿，不知为何被指婚的弘历一点也高兴不起来，脑海中全是鱼娘娇俏的身影。

大婚之日弘历闷闷不乐，他说自己辜负鱼娘了，他曾答应鱼娘让她做皇后的，好让她这个遗落民间的格格享受一下爱新觉罗家庭的尊严和无与伦比的荣华富贵。兆惠劝弘历他是属于这大清千秋帝业的，千万不能因为儿女情长而失了斗志。

雍正则因为弘历的江南之行认定了他是一个福大命大之人，若非爱新觉罗后代又怎有如此福命？自此他放下心头纠结，决意让弘历为爱新觉罗家族绵延大清江山。

洞房花烛夜弘历扔下新娘子独自到花园散心，走到一处突然听到有男人的叫喊声，太监急着叫他回去，他仔细一听竟然是三哥弘时的声音，他欲循声而去一探究竟被守门的士兵再三阻拦，这更激起了弘历的疑心，硬闯进关押弘时的小院看到弘时衣衫褴褛，胡言乱语，显然善良的三阿哥被迫卷进了迫害弘历的阴谋，却又一直内疚、自责，无法原谅自己。

富察氏英琦被夫君冷落却毫无怨言，她说知道自己无法讨夫君喜欢，让夫君有了喜欢的人就废了她吧，但她相信太子殿下不会把悲伤留给一个喜欢他的女人。弘历反问英琦若现在自己就有一个喜欢的女人了呢？英琦请太子殿下现在就可以废了她，弘历称此桩婚事乃皇上和皇后钦定自己根本无权废除，英琦又说那就暂且留自己几年再废，弘历顿时没了脾气。弘历称英琦这么善良的姑娘根本不该来紫禁城，但英琦说她是心甘情愿的，她仰慕太子殿下已久。

陈邦国和部下一起祭奠死去的弟兄，并发誓一定要杀了雍正替兄弟们报仇。陈邦国回到陈府，陈阁老决定给儿子一点教训，命下人将儿子绑起来拉到门口，声称要宰了他，幸亏鱼娘及时赶到替陈邦国解了围。

鱼娘不顾爹娘劝阻偷偷溜走进京。陈邦国欲带着花夭夭和兄弟们跟姐姐一起进京杀狗皇帝。鱼娘问四娘意见，四娘见有帮手自然求之不得，但觉得一起行动目标过大，让陈邦国他们自行进京。

刚到京城吕四娘就巧遇旧识同庆班的二当家，二当家称班里当家花旦生病请吕四娘救场，四娘以多带一个人为条件，两人就算在京城暂时落了脚。戏班正准备入住客栈，被路过的钮祜禄氏身边的老太监给召唤进宫，准备让他们为皇后唱上十五天的戏。

四处闲逛的鱼娘听街坊传言太子弘历已经成亲了，十分伤心。紫虚接到线报，说鱼娘和吕四娘到了京城，他决定当晚就想办法杀了她们，并把这一想法告诉了女儿冷雪。

弘历看到自己身边侍候的冷雪总是心神不宁的样子。在弘历的追问之下，冷雪告诉他今晚血滴子有行动，鱼娘和吕四娘将有危险，弘历召集何其刚和兆惠，准备前去营救两人。

紫虚带人来到客栈刺杀鱼娘和吕四娘，一直追到郊外的草料场，陈邦国带人救走鱼娘两人，弘历晚来一步紫虚骗他鱼娘已死，并欲取弘历性命，却失手杀死了为救弘历的冷雪。

弘历伤得很重，富察氏衣不解带地照料，昏昏沉沉间弘历一直叫着鱼娘的名字。一醒过来弘历就坚持要出门去找鱼娘，而同时鱼娘也要出门去找弘历，两人在草料场相遇，弘历让鱼娘先跟他进宫，以后的事从长计议。吕四娘看到他们两人亲密的样子，便不告而别。