紫虚支招，助莲蓬党拿下嘉兴府。陈邦国带众下属进入巡抚衙门欲抢库银，没想到钱箱里都是空的。

此时鱼娘和四娘已经先行进入了黄师爷的书房顺利找到了密账，紫虚发现有人先他们一步行动，急忙追出被鱼娘和四娘逃脱。

李卫带着黄师爷来到郊外让他交代庄有恭的贪墨行为，黄师爷一口咬定庄有恭清正廉洁，根本没有贪墨行为，也没有什么密账，只是替太后老佛爷做过几场佛事。

花夭夭兴冲冲地回家准备把陈邦国一举占领嘉兴府的好消息告诉陈阁老，何其刚在旁冲她直摇手，示意她不要说。花夭夭对何其刚的身份很好奇，何其刚告诉她自己可是两榜进士，能掐会算，所以让她有些话不当说还是烂在肚子里不要说。花夭夭可不信这一套，她告诉何其刚自己的夫君就要发达了，“紫气东来，陈姓称王”，那可是天注定的。

庄有恭得知黄师爷居然被李卫放了，十分惊讶，乌梁也担心黄师爷昨夜被李卫审了一夜不会全都招供了吧？庄有恭心里有了主意，如此这般地吩咐了乌梁一番。黄师爷发现自己的家被人抄了，急忙来到衙门向庄有恭报告。

鱼娘和四娘在黄师爷的密账里发现了十四王爷的亲笔信，看来黄师爷是想用这个信将来威胁十四王爷以求自保。

十四王爷通知紫虚离开莲蓬党启动血滴子，并想办法找出密账。

陈邦国让吴永春回家接陈阁老去嘉兴出任莲蓬义军的首辅大臣，并把“紫气东来，陈姓称王”的话说给陈阁老听，陈阁老大声呵斥传此谣言之人是想灭他陈姓五代九族。吴永春大声朗读陈邦国写给父亲的家书，被陈阁老一脚踩在脚底。

弘历命兆惠接陈阁老前往海宁城隍庙，陈阁老见了弘历即下跪谢恩，感谢他不灭陈家九族，让逆子陈邦国一人做事一人当。并请旨自愿劝逆子归降朝廷。

庄有恭派人四处寻找到黄师爷，将他严刑拷打，得知黄师爷早就知道朝廷追查的事却一直不禀告只求自保，庄有恭愤怒之下一刀将黄师爷小命结果了。紫虚告诉十四王爷，如果密账被偷了，那很有可能就在吕四娘那里。

吕四娘和鱼娘发现庄有恭带着清兵前往嘉兴府方向，她直觉这些人是去找陈邦国麻烦的，于是两人尾随前往，准备助陈邦国一臂之力。

庄有恭没抓到陈邦国，却巧遇前来劝子归降朝廷的陈阁老，便将他关入了浙江巡抚大牢。

救了陈邦国后的鱼娘和四娘急着去办陈阁老交代的事情，哪想半路被八王爷拦截，鱼娘惊讶八王爷居然没死，八王爷称自己被雍正贬为阿其那，吃了睡睡了吃，今天此举就是想让军机大臣他的十四弟也尝尝阿其那的滋味。

陈邦国率莲蓬党众人欲闯巡抚衙门救父，陈夫人赶来阻止大骂陈邦国这个逆子，陈邦国闯入大牢但陈阁老拒绝被逆子所救，并说儿子中了庄有恭的圈套，被人玩弄于股掌之间。陈阁老义正辞严地劝儿子归降朝廷，而陈邦国依然做着南面称王的美梦，陈阁老气得将儿子一脚踹出了大牢。

陈夫人担心陈阁老的身体熬不过牢狱之灾，但陈元龙似乎这牢还坐得挺得意，他告诉夫人，他们两人头顶有青天，不用怕，他让夫人快回海宁，也许皇上已经去看望他们了，让夫人记得替自己伸冤。狱卒让陈阁老随夫人一起回家，陈阁老却笑着说时候未到，并让狱卒替他买点酒菜准备悠闲地饮上一杯。

不多时鱼娘也来到了大牢，把偷来的密账交给父亲，并表扬父亲神机妙算，她在来的路上果然遇到八王爷也向她讨要密账用来对付十四王爷，她则把李卫的信交给了八王爷。

乾隆来到两江总督府，急着要李卫向他汇报嘉兴、绍兴两府的灾情，庄有恭则迫不及待地向皇上禀告了陈邦国聚众造反一事，并说已将陈阁老关入了大牢。听说阁老被关入大牢，乾隆当即决定先行前往探望，陈阁老一纸奏折请求皇上严查庄有恭贪墨一案，并说已经掌握了庄有恭的密账，并请求如有牵涉太后当与庶民同罪。乾隆准奏，并令人速将庄有恭押往两江总督府公堂，他要亲审此案。庄有恭还寄希望于皇上将他带回京城交由都察院再审，但乾隆告诉他为了维护太后老佛爷的尊严，判庄有恭斩立决。

乾隆连夜赶到海宁看望陈夫人，面对皇上陈夫人求他能对邦国网开一面，乾隆答应会酌情处理。

既然到了海宁乾隆决定亲自视察钱塘大堤，并特意吩咐李卫前往杭州陪随后赶来的太后和皇后游西湖，皇太后玩得兴起突然问起怎么不见浙江巡抚庄有恭呢，李卫急中生智称庄大人回老家探亲去了。

紫虚带人来到陈府刺杀皇上未果，却又被皇上发现，乾隆奇怪明明血滴子早已解散，怎么紫虚仍然活跃。

在西湖，面对如此江南美景，钮祜禄氏身边的太监质问李卫为何皇上不把他们安排在孤山圣祖仁皇帝行宫，而要他们住在圣因寺时，李卫无言以对，皇后替他解围说是皇上一定觉得老佛爷住在圣因寺方便她诵经礼佛。看着老佛爷对仁皇帝修的行宫十分向往，无奈之下李卫只能让钮祜禄氏等人搬到行宫居住，并请来戏班子给太后助兴。

老八找到十四，声称自己有他和庄有恭私下通信的所有密函，并掌握了记录庄有恭贪腐流水的密账，当然他对密账不感兴趣，已经让它去了该去的地方，至于庄有恭他也借皇上之手除去了。老十四想要回老八手里的东西，于是提议和八哥再度联手，老八提出让十四弟回景陵当三个月的阿其那， 以消他十几年心中的郁闷，他就把所有的一切奉还给他。

弘历将筑建防洪大堤的重任交给新上任的浙江巡抚吴永穗，并下旨，免除嘉兴、绍兴二府三年的税粮。命吴永穗在三年之内筑起一道五百里坚不可摧的塘堤。

十四王爷暗中使坏，设计想让陈邦国和弘历兄弟二人自相残杀，便让紫虚放出消息说陈夫人病重请陈邦国回海宁，同时，十四听闻弘历和钮祜禄氏都在海宁，于是送了一出“狸猫换太子”的好戏到了行宫，把李卫请的戏班给赶走了。

何其刚禀报乾隆说陈邦国回到海宁老家硬要接老夫人去太湖，老夫人当即气得晕了过去，陈阁老拿着鸡毛掸子把陈邦国一顿痛揍，并罚他在祠堂跪着反省。

乾隆听闻阁老夫人即将病逝的消息，急速赶回陈府，但已经晚了一步，夫人已经离世，邦国把责任怪罪在弘历身上，两人起了冲突。弘历表示当务之急先把鱼娘找回来。

《狸猫换太子》开唱，老佛爷、皇后、十四王爷坐在台下是各怀心事，李卫急令人去告皇上，就说十四王爷到了孤山行宫。

便当面悼念母亲，只能在夜深人静之时，偷偷祭奠母亲的亡灵。在阁老夫人坟前，弘历的行踪被紫虚发现，他带领血滴子要让弘历魂断海宁，最终未果。鱼娘的出现，让弘历惊喜不已，两人深情相拥，躲在暗处的四娘看到这一幕黯然神伤。弘历要将鱼娘带回宫中与钮祜禄氏相见，鱼娘决定随弘历进宫。

陈邦国回到莲蓬党布署接下去的工作，他让金奎带领三金兄弟联合红花会、白鹿会在绍兴、台州、婺州同时起事，广积钱粮，紫虚适时出现表扬他们做得好，让他们再把两江总督府的兵马调出杭州城。相信三地同时起事了，这弘历和老佛爷应该就没有心思再游西湖了。

弘历等人回到圣因寺，发现钮祜禄氏已搬到了孤山行宫，连忙赶到行宫，却又被告知钮祜禄氏因不满皇上把她安排在圣因寺而吵着要回京城。弘历急着向老佛爷请罪，钮祜禄氏说自己只问弘历两件事，解释清楚了她就继续留下，解释不清她明日就起程回京。她问弘历明明这行宫已经修葺好了，却不让她住安排她住在圣因寺？弘历告诉她浙江巡抚庄有恭私自克扣朝廷下拨给各州府兴修水利的银子，致使各地难以抵御洪灾，但此事牵涉到太后老佛爷，说完就把庄有恭的供状呈上，庄有恭称自己贪墨的十七万两银子已分批进贡给太后修缮悟真庵和娘娘庙。皇太后听了供词勃然大怒，料定是贴身太监陈福拿了好处，经皇上仔细盘查，陈福承认拿了二万八千两的好处，但另十几万两银子的去处一时成了谜。

李卫向弘历禀告庄有恭一案的疑点，并担心多余的银子若供给了血滴子日常运营可就大事不好了，他打听到惊人的消息说发现血滴子潜伏在八王爷名下的一个处别院里，不断聚集原有的人脉，而且羽翼日渐丰满。弘历让李卫去景陵把老八带回亲自问询。

弘历得知八王爷另找一个替身替他在景陵当阿其那，其真人早已来到海宁，而且血滴子复活和庄有恭贪墨都与他有关，直叹这个八叔果真是心眼多，难怪父王一直要对付他。

李卫来报十四抓到了老八，弘历让兆惠去把他们带来辨认真伪。何其刚对弘历禀告，他觉得十四才是“血滴子”真正的幕后主使，弘历难以置信。鱼娘说在去海宁的路上，自己和四娘遇到了老八，并被他抢走了密函。弘历决定亲自去海宁拜会十四。

十四王爷多次威胁老八交出账本，但老八根本不为所动。

兆惠带领侍卫去拦截老八替身，替身被“血滴子”抢先一步灭口。被关押在海宁庄园的老八终于对十四承认自己的真实身份。

李卫来报陈邦国率领莲蓬党造反。弘历有心攻打莲蓬党，但碍于陈邦国的身份迟迟下不了决心。

老管家陈更向陈阁老禀告了陈邦国纠结红花、白鹿二会正在攻打台州、婺州、绍兴三府，声势越弄越大，两江总督正调集三路人马准备围剿他们呢，老管家劝陈阁老赶快修书让少爷回府，仗着府上有先帝遗诏，各府不敢无故骚扰陈府，如此才能躲过一劫啊。

陈阁老下定决心将康熙帝赐给陈府的圣旨交还皇上，并附上奏折，告诉皇上现将圣旨奉还，今后凡陈氏一族有触犯王法者，朝廷必以王法论处。如此方能确保陈氏后代延绵昌盛、清廉为人，无愧于先祖。陈阁老的大义灭亲之举让弘历遂下决心出兵扫平莲蓬党流寇，保一方百姓平安。

内务府大臣向张廷玉提交军机处的实名举报，奏折直指和亲王弘昼贪污，张廷玉决定马上奏报弘历。

鱼娘去行宫看望钮祜禄氏，陪她谈心。钮祜禄氏很想鱼娘留在她身边，鱼娘表示还有未了心事，并答应钮祜禄氏以后有机会会经常来看她。

陈邦国假扮弘历混入行宫，想要找钮祜禄氏住处，正无头绪间被宫女引到皇后富察氏的寝宫，富察氏看到皇上突然来了自然高兴万分，还把自己怀孕的消息迫不及待地告诉了陈邦国。

弘历回到行宫，侍卫看到兆惠将军同行，方才警醒过来刚才进去的那个是假皇上。

莲蓬党人在行宫内起兵，攻入钮祜禄氏房间，鱼娘保护钮祜禄氏。皇后也从陈邦国粗俗的行为中发现他是假皇上，富察氏欲呼救，弘历正巧走了进来，陈邦国趁机挟持了身怀有孕的富察氏，弘历告诉他莲蓬党已被围剿，攻入行宫的人马也只剩他一人了，只要他现在收手就放他一马，送他过钱塘江，从此互不相残。陈邦国却要过了江再放富察氏，鱼娘赶到救下富察氏。

弘历决意杀了邦国，鱼娘再三恳求，但弘历只道君无戏言，鱼娘转而去求老佛爷，老佛爷气弘历只知道关心皇后，又感念鱼娘救她性命，满口答应她的要求，弘历只得同意。弘历让兆惠亲自送陈邦国回海宁交到陈阁老手中。

弘历返回行宫途中遇紫虚袭击，两人交手中不慎中了紫虚的银花收魂毒针，危在旦夕，命悬一线。紫虚偷袭成功仰天长笑，称自己终于可以向先帝复命了，也终于报了十四王爷的知遇之恩。鱼娘送走邦国回头来找弘历，却发现弘历中了紫虚的毒手。得手后的紫虚又去打劫囚车欲救陈邦国，兆惠和及时出现的四娘联手抗击紫虚。

关键时刻静源赶到，声称要杀了紫虚，惩恶扬善，静源和陈邦国联手对阵紫虚，终将紫虚性命结果，花夭夭却为救邦国陨命，静源感叹世间情为何物。静源让四娘跟她回去，称皇帝不是她所能爱的，一个人一个命，强求不得。

中毒昏迷的弘历迷糊间看到康熙和雍正都在斥责他不是爱新觉罗的后代，眼看皇上活不过三天，陈福求太后想办法救救皇上，但钮祜禄氏说自己不是医者，有心也无力，况且只要有她在，朝廷就不会乱，她命陈福连夜准备车马回京，她不能让皇上在杭州驾崩。

太医称弘历的病只有具解毒奇效的了哥王才能治，他们已经让李卫张贴文榜在民间征药了。一小偷当街解下自己的裤腰带大喊着他发财了，他对衙役说了哥王就是紫金鞭，他有了哥王，太医急速熬了药喂皇上服下，但弘历称自己天数已尽活不了了。

李卫送来军机处八百里快报，称廓尔喀再次入侵西藏，驻藏官员向朝廷告急，钮祜禄氏问李卫的意见，李卫建议速调云贵总督杨应琚援藏。钮祜禄氏考虑后还是让李卫速让张廷玉陪同和亲王弘昼迅速赶到行宫。兆惠阻止钮祜禄氏，说是皇上正在救治中，而且皇后怀有身孕且正在抱病，此时不宜急着回京惊动宫中，钮祜禄氏斥责兆惠一介小小御前将军懂什么叫朝廷大事，李卫在旁抱拳道他也同意兆惠的意见。此时太监急报，皇上快不行了。

众皇子听说弘历在杭州中毒，危在旦夕，齐聚理亲王府一起商讨计谋让弘历和弘昼兄弟俩一起打落九天，落到地上来。

弘历驾崩，富察氏悲痛欲绝，钮祜禄氏让李氏替皇上准备后事秘密发丧。鱼娘找到静源求取解药，静源要求鱼娘答应她一个条件，就是不能爱弘历，鱼娘不愿意，百般恳求，最终静源心软，将解药给了鱼娘。

弘历死在杭州行宫的消息传到十四王爷耳中，他称大清的又一场战役即将打响，他让皇子们先去闹，他后发制人，这一仗他必须赢得朝野的心服口服方能长治久安。

弘昼正在府里悠然自得地听戏，管家送来老佛爷八百里快报，两人猜测定是弘历不行了，弘昼顿觉自己已经成了皇上。

弘历的十六叔和其他五个皇子密谋，并找来人证，证明弘历不是爱新觉罗的后代，而是陈阁老的儿子。十四王爷也很清楚自己现在最大的对手并不是钮祜禄氏，而是他的十六弟。