紫虚带人来到陈府刺杀皇上未果，却又被皇上发现，乾隆奇怪明明血滴子早已解散，怎么紫虚仍然活跃。
在西湖，面对如此江南美景，钮祜禄氏身边的太监质问李卫为何皇上不把他们安排在孤山圣祖仁皇帝行宫，而要他们住在圣因寺时，李卫无言以对，皇后替他解围说是皇上一定觉得老佛爷住在圣因寺方便她诵经礼佛。看着老佛爷对仁皇帝修的行宫十分向往，无奈之下李卫只能让钮祜禄氏等人搬到行宫居住，并请来戏班子给太后助兴。
老八找到十四，声称自己有他和庄有恭私下通信的所有密函，并掌握了记录庄有恭贪腐流水的密账，当然他对密账不感兴趣，已经让它去了该去的地方，至于庄有恭他也借皇上之手除去了。老十四想要回老八手里的东西，于是提议和八哥再度联手，老八提出让十四弟回景陵当三个月的阿其那， 以消他十几年心中的郁闷，他就把所有的一切奉还给他。
弘历将筑建防洪大堤的重任交给新上任的浙江巡抚吴永穗，并下旨，免除嘉兴、绍兴二府三年的税粮。命吴永穗在三年之内筑起一道五百里坚不可摧的塘堤。
十四王爷暗中使坏，设计想让陈邦国和弘历兄弟二人自相残杀，便让紫虚放出消息说陈夫人病重请陈邦国回海宁，同时，十四听闻弘历和钮祜禄氏都在海宁，于是送了一出“狸猫换太子”的好戏到了行宫，把李卫请的戏班给赶走了。
何其刚禀报乾隆说陈邦国回到海宁老家硬要接老夫人去太湖，老夫人当即气得晕了过去，陈阁老拿着鸡毛掸子把陈邦国一顿痛揍，并罚他在祠堂跪着反省。
乾隆听闻阁老夫人即将病逝的消息，急速赶回陈府，但已经晚了一步，夫人已经离世，邦国把责任怪罪在弘历身上，两人起了冲突。弘历表示当务之急先把鱼娘找回来。
《狸猫换太子》开唱，老佛爷、皇后、十四王爷坐在台下是各怀心事，李卫急令人去告皇上，就说十四王爷到了孤山行宫。
便当面悼念母亲，只能在夜深人静之时，偷偷祭奠母亲的亡灵。在阁老夫人坟前，弘历的行踪被紫虚发现，他带领血滴子要让弘历魂断海宁，最终未果。鱼娘的出现，让弘历惊喜不已，两人深情相拥，躲在暗处的四娘看到这一幕黯然神伤。弘历要将鱼娘带回宫中与钮祜禄氏相见，鱼娘决定随弘历进宫。