钮祜禄氏被关在冷宫里“静修”，鱼娘闯入探望。母女相认，鱼娘表示对皇家生活已不抱奢望，想带钮祜禄氏一同离开皇宫。钮祜禄氏决心要弄明白事情原委，不愿离开。
陈邦国杭州兵败，寨中窘迫，恰逢红花会、白鹿会和兰花会帮主前来慰问。陈邦国骗三位帮主说兵败是假，实则他已迁入行宫与弘历密谋反清复明计划，希望各帮会联合行动，并耍诈比武取得胜利当上了大帮主。
十二胤祹被抓，关进宗人府，十四决定生死一搏借阿兰尔春的生日送毒酒毒死弘历，不料被阿兰尔春识破。弘历将计就计对外宣称自己和阿兰尔春已死。得知消息的何其刚伤心自刎。
十四联合胤祹欲起兵造反，惊讶发现弘历未死。两人约定比武夺江山。十四不敌弘历，被擒。
弘历上朝，向群臣公告十四罪行，十四指认弘历并不是爱新觉罗家的子孙，弘历传来芨芨香作证，众臣要求立斩十四，弘历说让他继续回景陵守灵。
弘历去给钮祜禄氏请罪，请求其鞭笞自己，之后弘历送她题写“孝庄懿德”四字的匾额，钮祜禄氏得知真相后原谅了弘历。
十四得弘历赠鱼肠剑，在景陵自杀。
陈邦国率领莲蓬党诸人打下绍兴，直取杭州。