紫虚将盛着女子头颅的木盒呈交给雍正，雍正看到木盒里的女子人头，自觉对不起亲生女儿，他对着木盒忏悔，他让女儿原谅自己，他声称这是为了大清江山根基永固不得已所为，并决定亲自将女儿的人头埋葬在御花园。

弘历发现三哥带自己来的地方似乎是风月场所，进出的人都像嫖客模样，哪是弘时说的来吟唱诗歌的，他欲转身离开，却被弘时劝阻。弘历来到一个房间，妓女沉香正恭候着他，却突然被飞镖所杀，弘历急忙却找弘时帮忙，回到房间后却不见了尸体，仿佛什么事都没发生过一般。弘历一头雾水，回宫将这件事告诉了母后，钮祜禄氏点明这是胤禛在警告他，让他速去向皇阿玛认错。

弘历跪在养心殿门前，雍正拒不见他，隔日又跟张廷玉商议废太子之事，他觉得弘历荒诞不羁、失节废礼，实在跟太子的身份不符，张廷玉认为此事的始作俑者是弘时，雍正下令传旨宗人府，除去弘时宗籍，革去贝勒身份，押回盛京养马去。罚弘历回北五所抄写《金刚经》一百遍。

老八和十四密谋煽动葛尔丹旧部丹吉拉造反，届时雍正皇帝一定会学康熙御驾亲征，于是他们就有机会了。

此时丹吉拉已到了穷途末路，没有钱、没有马、没有刀，他什么都干不了，曾经承诺要替葛尔丹报仇的誓言也成了空话。这日下属来报发现大清商队，部下建议丹吉拉把商队抢了，丹吉拉一击成功，有了银子和兵器，丹吉拉率部起兵造反，五万骑兵连下三州十八县，前线战报传来，雍正派高公公去请老十四速到养心殿议事，就说边疆告急，若十四弟仍然装病就算是抬也要把他抬到养心殿。果然不出雍正所料老十四称病婉拒，并请求去景陵为先帝守灵以表孝心。胤禛决定御驾亲征，张廷玉劝胤禛不要以身犯险，雍正向他们交底，说已经秘密派遣川陕总督年羹尧率兵从陕西出兵，直插丹吉拉的后背，到时丹吉拉的注意力都在大清皇帝身上，而疏于防范突奇兵突袭，届时年羹尧一定能够建立奇功。

弘历追上前往景陵的十四叔替他送行，并替他喊冤，十四叔告诫他若还是爱新觉罗的后代就不该太顾人伦亲情，而无宏图大志。回来的路上，弘历听闻坊间正在传言帝位本是传给老十四的，而当今皇上是秘密改了先皇遗诏才得以登基的，不多时便传来了“杀人了”的惨呼，刚才还在嚼舌根的几人均被杀手杀死。回宫后雍正问起弘历刚才在街上看到了什么，弘历则佯称一切很平静，只当什么都没有发生过。雍正觉得弘历的内心始终过于仁慈，需要再经历一番善与恶的煎熬。

弘历为父皇送行，雍正命他监国，但让弘历记住两件事：第一，好好读书；第二，莫问国事。若有意外，国事可问张廷玉，家事可问高公公。皇后钮祜禄氏在胤禛离开后即离宫前往三清观静修。