边疆传来军情急报“初战失利，皇上失踪，生死不明”，一石激起千层浪，有大臣提议张廷玉马上去乾清宫将正大光明匾后的秘匣取出，让新皇登基，稳定社稷，但也有人提议此事先禀报宝亲王再作定夺。弘历得知消息命张廷玉马上隔离信使，以防信息外泄，但早有耳目将前线军报奏至老八处。
张廷玉回报信使并未回奏报处报到，弘历觉得可疑，遂来到十四叔府上向他请教，老十四看着弘历心道这小子果然不简单，唯一没法掩盖的破绽居然被他给发现了，原来雍正是让信使回京报告初战告捷的，但老十四派人在路上截杀了信使，换上自己的人改了奏报内容，此人自然也就无法去奏报处报到了。凭着这一线索弘历怀疑军报是假的，他请十四叔回京坐镇军机处，老十四推说需要他的亲笔手谕，趁弘历写信之时在他的酒里下了药，趁着弘历熟睡十四王爷离开回京，他暗道待弘历一觉醒来大清朝就该变天了。
老八秘密召集王爷党大臣们来府上议事，负责看守廉亲王府的御林军校尉胡元礼，听闻前线皇上失踪的消息后，选择投靠了老八，老八与众臣商议决定，明日早朝时一同上奏，取出乾清宫正大光明匾后的密匣，拥护太子登基，然后以太子无治国经验为由，公推自己为摄政王。
和春向十四汇报军情，说年羹尧从陕西秘密出兵，皇上已经将丹吉拉的叛军给包围住了，十四明白漠北战事已无悬念，最多三五天雍正就该凯旋归来了，为了困住胤禛，下令手下带兵烧了军队回京的必经之路——秦川桥，这样应该可以拖住十天的时间。和春已经私下伪造皇上遗诏，写明正大光明匾后的密诏无效，传位于十四。十四大为赞赏，打算趁机戳破弘历的真实身份，以求上位。
老八、十四、以及众亲信大臣都被挡在乾清宫门外，高公公死守宫门，要等宝亲王从景陵归来，十四却说并未见到宝亲王。丹吉拉叛军已被剿灭，被老十四派遣在雍正身边的隆科多蠢蠢欲动，欲送药给雍正，却被亲兵侍卫阻拦。
弘历被十四叫醒，赶回皇宫。众臣合议国事，八爷党与十四爷党联合施压，弘历下令开启乾清宫密诏，可密诏却是一纸空文，众人面面相觑，弘历无奈宣布散朝。张廷玉不解密诏为何会是一字未写，他担心廉亲王会借机生事，高公公也建议封锁廉亲王府，弘历并不赞同，决定亲自前往老八和十四府上一探究竟。
老八开门见山，他说明日早朝可以力议百官拥弘历为太子入主东宫，并让他以储君身份继续监国，但条件是答应让自己做摄政王。
十四督促和春加紧修改密旨，弘历一行来访，弘历告知十四叔关于八叔的提议，十四表示站在弘历这边。
弘历求见钮祜禄氏，却发现钮祜禄氏根本不在宫中。弘历不由猜测皇上出征前就安排好了一切，这是一场考验。弘历命高公公前去告知老八，绝不同意老八当摄政王。