子兰被楚王下令狠狠地抽打之后，子兰之母以为是嬴娘娘告的状，认为嬴娘娘背信弃义，因而恨毒了嬴娘娘。其实，这一切都是南后从中挑拨作梗。
秦王在面对王弟的质疑之时，表示自己还是要相信张仪。伐楚之事还得再等，等待最佳时机。如果贸然出兵，秦军劳师远征，而且三晋必然会联合楚国伐秦，这就必然会使秦国陷于被动之地。
楚国嫁来秦国的公主芈娘娘正在教育儿赢稷，被正巧路过的秦王赢驷听在耳中。芈娘娘恨极了楚国两代国君熊槐熊商，并且教导儿子赢稷，要视楚国为敌人。嬴驷听了倍感欣慰，认为楚人芈娘娘尚且如此，伐楚大计何愁不成。
权县鱼市上，刘歪嘴继续横行霸道鱼肉乡里。可是这一次，他没有如此好的运气了，他的暴行被赶到的官差制止，官差将他押往县署，接受屈原的审判。屈原为百姓伸冤，将渔头恶霸刘歪嘴关押了起来。权县上下，一时间人心大快。
新县尹屈原拉来了一车的茅草，帮助大修茂叔家的房子，想要以此博得莫愁欢心。对于屈原惩治刘歪嘴的做法，莫愁并没有抱乐观积极的态度。在她看来，及时除掉了一个刘歪嘴，还会也其他的渔头恶霸滋生出来，莫愁指明这是治标不治本。屈原听了，再次立誓，表明自己将要标本皆治。
屈原来到河边寻找莫愁，看见莫愁正在河边浣衣。屈原含情脉脉地望着莫愁，眼里填满了爱意。在屈原要求莫愁见证自己的政果时，莫愁表示自己可没这个闲工夫。两人抢夺浣洗好的衣裳，混乱间抱在了一起。屈原惊慌间一把松开莫愁，莫愁跌进河里，打湿了衣服。莫愁于是娇声嗔骂屈原。后来在家中，莫愁回想起来，却在不经意间甜蜜地笑了。此时此刻，莫愁其实已然对屈原芳心暗许。
屈原宴请渔头们，让他们吃没有盐煮的鱼。渔头们叫苦连天，直呼这汤哪是给人喝的。这是，屈原适时地叫来了被关押了一天一夜没有进食的刘歪嘴。饿极了的刘歪嘴狼吞虎咽一饮而尽。屈原随即宣布打破权县渔头征税惯例，改为削减供偿，每户每人五十斤变为十斤，以五取一。在政令当着权县乡里们的面宣布出来的那一刻，百姓们纷纷感激地下跪。
这边，权县三霸为这半路杀出的屈原，恨地咬牙切齿。程虎提议直接把屈原杀掉，这个建议被景连制止，他表示屈原是楚君亲命的县尹，杀了会捅破天，三人担当不起。想要教训屈原，只能另寻方法。
子尚建议昭家结盟屈家，因为楚地有传言，楚有三户，天下皆知。屈，昭两家结成连理，那么必然使昭家稳获令尹之位。况且昭家之女碧霞琴艺高超，屈家之子灵均诗才绝世，天下喜事莫过于诗琴相悦。
秦国。张仪决定利用齐王广选天下美女的送与楚王的机会，安排月吟进楚宫做卧底。
楚宫里，嬴娘娘为楚王诞下一位王子，楚王欣喜不已。
江边，月吟即将赴齐，张仪送别。月吟对张仪用情已深，自是百般不舍，而张仪虽说将月吟视为棋子，却也难说没有动了真情，一时间眼眶微红。临发前，月吟为张仪翩翩起舞一支以示惜别。