秦王已经立下遗命，眼看长公子嬴荡就要正式登上王位，八子娘娘焦虑万分，责问老臣范雎偷偷给嬴荡下的药为何还不起作用。范雎表示，事情还没有到不可挽回的地步，他心生一计。
翌日，秦国朝堂。长公子嬴荡登位称王，赢稷趁机鼓吹嬴荡的天生伟力，激将怂恿他去举周天子的九鼎。头脑简单四肢发达的嬴荡受不了吹捧和激将，果真拼尽全身力气扛起了九鼎当中最沉的大鼎，随即体内毒药药效爆发，身体一软被活活压死在鼎下。就这样，公子赢稷在老臣范雎与母亲八子娘娘的帮助下，不费一兵一卒地篡位登基。
楚国，郢都郊外。垂垂老矣的楚王熊槐与屈原伫立江边，感慨岁月匆匆，时光飞逝。楚王感慨当年的自己胸怀大志，仗着父王留给自己的十万雄兵与丰实仓禀，睥睨诸雄。现如今，因为不听屈原的忠言，导致楚国江河日下，已然颓势。楚王恳求屈原回朝，继续主持合纵抗秦事宜。久等此言的屈原，闻之欣然允诺。
深夜，江离宫。庄乔与郑妃相拥而眠，互诉情肠。郑妃得意于庄乔的痴心，竭尽心力想要迷惑他为己所用。
翌日，郢都城门。公子子横身受王命，远赴齐国为质子兼使臣，结成齐楚合纵大业。南后对儿子恋恋不舍，前途渺茫的子横亦是对于家国不舍至极。屈原答应会让他平安归国，随即，子横车驾出发使齐。
秦国，朝堂。范雎奏报秦王赢稷，道楚王熊槐派遣长公子使齐合纵，六国隐隐然又对强秦有了威胁。范雎进言，打算牺牲掉楚国棋子子尚，以真的和氏璧换取楚国信任，从而将楚王熊槐骗来秦国的武关。
几日后，秦使范雎秘密入楚，会见田姬。见田姬在张仪死后不再尽心竭力为秦国办事，范雎以其弟弟妹妹相要挟。田姬迫于无奈，答应帮助范雎促成楚王赴武关的大计。
翌日，楚国朝堂。范雎携带和氏璧与汉中沃土，与楚王熊槐及群臣相讨秦楚重归于好的盟约。朝堂上，范雎为了博取群臣信任，以秦王楚王的舅甥之谊相迷惑，并亮明了和氏真璧，当堂校验。顿时间，真相大白，子尚颤抖着跪地伏罪，连连求饶。群臣间亦是炸开了锅，纷纷痛斥子尚卖国卖君，贪腐败国。狗急跳墙的子尚开始胡乱撕咬谩骂群臣，甚至怒骂高坐王位的楚王。狂怒万分的楚王当即下令，命人将子尚拖出去。
太子子兰狂笑着告诉了母妃郑妃，子尚即将被行刑的消息。并且狞笑着痛斥郑妃和子尚做的恶心勾当，他早已知晓。情绪崩溃的郑妃随即残忍地告诉了子兰他的真实身世，子兰顿时瘫软在地。
子尚被拘于囚车，游街示众，随即被放置刑场预备五马分尸。就在时辰已到即将行刑时，子尚喊止了楚王，表示自己要告诉他一个秘密。楚王随即附耳于前，聆听子尚的秘密。可是子尚最终还是没有把秘密说出来，狂笑着说自己死都不会告诉楚王，令他死了这条心。
深夜，田姬宫中。楚王对于子尚的事情郁闷万分，苦苦相诉。已然对楚王有了心意的田姬只得频频宽慰他。
屈府。屈原也对于白日里子尚的一席怒斥而沉思不已，甚至开始怀疑起了自己这么多年来变法的合理性。旁观者清的莫愁于是细细开导起屈原，将他从迷茫中拉了回来。