楚王沉郁地疾呼，人心都散了，自己这个君主恐怕也做不了多久，届时就真的无颜面对先王了。楚王询问田姬，是否要去武关，田姬哭泣着无法表态，继而轻声喃喃道秦人不可信。楚王无奈地表示，这次自己恐怕非去不可了——楚国江河日下，而秦国则厉兵秣马愈发强盛，要想留住老祖宗的基业，这武关还是必须得走一趟了。
翌日，楚王在朝堂上表示，自己将要亲赴武关。群臣纷纷高呼大君圣明，唯独屈原站出反对。屈原认为如果此时此刻与秦国结盟，那么楚齐之盟将会崩溃，长公子子横也会再也回不来了。见楚王仍旧一意孤行，屈原当堂怒斥楚王昏君，楚王没有追究屈原，可亦不再改变主意。
子尚的死给郑妃带来了沉重的打击，使得她从此郁郁寡欢。郑妃让庄乔从今往后不要再来找自己，并且向庄乔道出了自己与子尚的关系。庄乔听后难以置信，几近木讷。在得知了郑妃终究曾心许过自己后，庄乔动情地表示自己不能干涉她的过去，但誓要陪伴她过完现在和将来。两人正相对而泣，被公子子兰撞见。虽然郑妃匆匆忙忙地遮掩了过去，子兰还是开始疑虑起庄乔和母妃郑袖的关系来。
散朝后，楚王找到了屈原，和他解释自己最终决定赴秦的苦衷。楚王哀叹如今的楚国早已不是当年的楚国，今非昔比，是不可能挡住秦国的虎狼之师的。为了楚国的江山社稷安稳和百姓的安危，楚王是迫不得已要赴武关。在楚王交心交底的一席话下，屈原认错，承认自己终究还是太过鲁莽了。
屈原与楚王对坐饮酒，回忆起这么多年来的风风雨雨，点点滴滴，君臣两人磕磕绊绊一道走来，时至今日，屈原已经过了不惑之年，而楚王也两鬓斑白了。楚王感伤地表示，自己此去恐怕真的再也回不来了。楚王道明自己此行的目的，一来是与知己许久，二来，竟似有托孤之意。楚王掏心掏肺地叮嘱屈原，从今往后朝政之事要量力而行，不可操之过急以至于覆水难收。
临行前，楚王请求屈原再为自己抚琴一曲，悠悠哀琴里，屈原且弹且泣，楚王感慨怅然。曲近尾终，琴弦崩断。屈原再难掩哀意，俯首痛苦。
深夜，楚王决定将那根荆楚带在身边，共赴武关，以求时时警醒自己。宽仁的楚王决定自己只身一人赴武关，不让自小伺候自己的奴才牧毅一起跟去。
翌日，楚王临行。莫愁在祭祀高台之上为楚王祭祀祈福，礼请龙神护佑国安。在群臣哀恸的目光里，楚王车驾远行西去。太后宫中，时日无多的太后苦苦呼唤楚王名字，可是此时此刻的楚王早已远赴武关。
郢都，郊野。田姬一驾轻车驶向秦国，自此才算完成使命，被准允回到故国。
秦国，武关。秦国宰相范雎带着楚王车驾到达，樗里疾出关相迎。楚王被引如内室，滞留在外的随从楚军军士继而被全数杀害。范雎随即命人持剑威胁楚王乖乖听话，接着表示自己代表秦王同楚王谈判。范雎提出苛刻要求，让楚王答应以黔中易巴蜀，实则欲侵吞黔中土地。楚王断然拒绝，范雎随即以武力胁迫威胁楚王，将楚王囚禁。曾经叱诧风云的楚王熊槐，自此沦为阶下囚。
楚国，太后弥留之际召见莫愁，向她表达了当年之事的悔意与歉疚。