知府大人开导雨柔，不贪财，谁还当官呢？雨柔却说自己想嫁给一个好人，可天底下谁又是好人呢？大牢中，偷包袱的年轻人向包拯解释，自己姓冷，母亲曾是大官家里的丫鬟，被大官糟蹋，大官的夫人把母亲赶了出来，回到乡里生下了他，他这次就是去开封府找他的亲生父亲，没想到自己也被偷得金光，走投无路才拿了包拯的包袱，包拯的银子都付了酒钱，等他到了开封府找到自己的亲爹，就把银子还给包拯，包拯只当他说的都是假话，骂他骗子。
几个衙役架着包拯来到一条小道上，雨柔已经等在那里。雨柔将包拯的包袱还给他，还给了包拯几两银子，她告诉包拯，其实自己就是他小时候结识的那位小姑娘，包拯这才想起，她就是当年自己领回端午时，出现的那位大小姐。包拯让雨柔放了冷公子，雨柔提醒他不要轻信别人，但还是把冷公子放了出来，和包拯一起赶往开封府。宋真宗依八王爷计策，将张德林调往边关与西夏国作战，哪知张德林一次又一次地向朝廷要军饷，欲壑难填，大宋都快被张德林掏空了。
宋真宗听太傅说益儿不好好读书，就把益儿找来问个究竟。益儿在乡下和周儿的爷爷学过几首启蒙的古诗，太傅教的他根本听不懂，真宗知道后非常生气，站在一旁听着的周怀仁马上跪倒在地，说是自己不识字，给皇子请来一个没用的老师。益儿不同意他说自己的老师不好，而这时又误叫周怀仁为爹，恼羞成怒的真宗罚周怀仁受廷杖。
益儿的亲娘李才人已经疯了，所以后宫的女人们为了能控制皇子，都打起了他的注意。而益儿回宫后，日常起居依旧是奶娘在照料。这日，杨淑妃找到奶娘，给了奶娘好多金银首饰，想把益儿接到她宫中住几天，奶娘却说自己做不了主，这得周侍卫说得算。又过了一会儿，德妃刘娥也来了，她拿了不少点心给益儿吃，却在周怀仁那儿碰了钉子。
刘娥和杨妃一同到真宗那里告周怀仁的状。而益儿屡次误叫周怀仁为爹的事让真宗耿耿于怀，甚至还怀疑益儿到底是不是自己的骨肉。事已至此，周怀仁只有一死，才能证明益儿是真正的皇子。当夜，真宗赐给周怀仁毒酒，总管陈琳带着毒酒找到周怀仁，但周怀仁却想用侍卫的方式了结自己。奶娘这时出现，相处多年的两人到了最后也没向对方表达彼此的心意。周怀仁含笑告别奶娘，挥刀自刎。
第二天，陈琳骗益儿说周怀仁已经出宫看望爹娘，也许不回来了。而此时的冷公子和包拯也来到了开封府，冷公子进入妓馆寻欢作乐，却被刘复和他的手下打了出来，包拯上去阻拦，也一起被打，二人被送入开封府，府尹升堂，包拯叫冷公子说出自己亲生父亲的身份，没想到冷公子却脱了上衣露出自己身上穿的龙凤抱肚，说自己的父亲是当今皇上！ 包拯被怀疑是伙同冷公子假冒皇子，被开封府的衙役王朝、马汉拉到牢里，又挨了板子。而府尹大人对冷公子却是好酒好菜招待着，听他讲起自己的身世。