范仲淹找到雨柔，打听包拯下落，但雨柔也不知道包拯去了哪里。范仲淹说他去包拯家，房门紧闭，雨柔担心包拯和家人出事，要去寻找。范仲淹猜测包拯一家已经离开京城了。
范仲淹发配路上遇到了返回的包拯和雨柔，包拯说他一时糊涂想辞官归故，但现在想通了，赶回来送范仲淹，当年包拯被贬，范仲淹曾送过包拯，现在来还这个情。二人依依惜别。
张子雍和陈世美都被皇上点为状元，张子雍成了武状元，皇上竟然还风他做禁军首领。李娘娘找到皇上，让他迅速处置夏怀敏。子荣找到夏怀敏，对他说他可以想办法，但夏怀敏之要求不要牵连杨太妃。入夜，杨太妃出宫与夏怀敏相见，夏怀敏说皇上已经同意让他们远走高飞，但前提是要帮皇上做一件事。她让杨太妃先去等他，事情办完他便敢去回合。第二天，夏怀敏目送杨太妃离开，终于了无牵挂。此时，草丛后的刀斧手已经向他围了过来。
王延龄找陈世美过府，暗示他要站对位置，还说皇上要招驸马，让陈世美去当这个驸马。王延龄的一举一动逃不过皇上的眼线，皇上找到陈世美，问及此事，陈世美实言相告。皇上将计就计，召陈世美为驸马。而他要娶的公主就是太后的义女，青女。青女找到陈世美，让他退了这门婚事，因为她早就喜欢皇上。但陈世美身不由己，无法答应她。青女找到皇上，皇上却说，为了大宋，青女也必须嫁给陈世美。青女向皇上吐露心意后离去。
不知不觉过了两年，这日，恩荫百官的日子又到了。王延龄和张德林为了笼络自己的党羽，各开出了三千人的名单，共六千人。国库空虚，朝廷根本无法养活这么多的官员。张王二人走后，子荣告诉皇上，这些恩荫，都是那些官员从张王二人手里买来的，如果让这些人当官，他们会肆无忌惮的贪污，把花出去的银子再赚回来。已是驸马的陈世美提出，这些官员可以通过每年的考核，留一半，淘汰一半，留下的些拼命贿赂负责考核的官员，把钱再补给被淘汰的人，那些被淘汰的人就不会生事。这样来年再考，再结合科举，无能之辈就基本被清理了。这招以贪治贪，到底还是苦了百姓。但皇上此时也不得不采纳。
王延龄的党羽知道考核的消息后，找到王延龄，让王延龄找到陈世美去说请。夜晚，青女和陈世美在一起吃饭，青女和陈世美这两年一直没有同床，青女试探陈世美，拿出了早就准备好的两张纸牌，陈世美这次翻到的还是空。而公主翻开了另一张牌，竟然也是空。陈世美只好离开。
深夜的开封城，值更的人发现有一位书生吊死在屋中，就报了官，包拯迅速赶到，值更人对包拯说，因为他常在这里打更，所以在这里住的书生他都熟，而这个死了的书生，前几日家里还给他送了一大笔银子，让他去结交权贵，不想没几天就死了。而王朝马汉检验尸体后发现，这人是被人先下了药后被人吊了起来。