包拯回到府中，拿着陈世美的供词，质问包勉是不是真的，包勉只得承认，包拯命王朝马汉抓住包勉，身边的包大嫂，雨柔不知道发生什么事，包勉说他只是不想让百姓挨饿。包拯告诉大家，是官就不能犯错。包拯不肯退步，执意将包勉送入大牢。包勉被关在陈世美隔壁，陈世美幸灾乐祸，告诉包勉，只要两个人有一个人活着，大家就都没事。
李娘娘找到包家，对着包大嫂，李娘口口声当她自家人，包大嫂并不买账，一定要让陈世美死，到李娘娘提醒包大嫂，勉儿的命是和驸马的命绑在一块的。随后李娘娘拿出一瓶毒药，告诉包大嫂，只要秦香莲这个关键人证没了，陈世美就没事儿了，包勉自然也就可以无罪释放了。包拯来到顺天府要提审包勉，但顺天府说，包勉的罪是坐实的，人证物证具在，而且皇上不让人提审陈世美和包勉。包拯气愤而去。包大嫂来到狱中，用李娘娘给的毒药，忍痛将自己的儿子毒死。陈世美看到大惊失色，自己失去了唯一的护身符。
包拯回到家中，看见嫂子跪在端午灵前，包大嫂问包拯何时杀陈世美，但此时包勉已经成了陈世美的护身符，包勉不死，陈世美为杀不了。大嫂再问包拯如何救勉儿，包拯说铁证如山，救不了。雨柔提议这次就放了陈世美，但放了陈世美，秦香莲母子必死无疑。事情打了死结，没有任何回旋余地。包大嫂站起身，告诉包拯，要成为一个好人，好官。大嫂将包勉的遗体接回了家，临走时给包拯留了一封信，勉儿的怨，她已经替包拯还了。
包勉已死，子荣告诉陈世美，皇帝已经没有理由不杀他了。但陈世美告诉子荣，还有王延龄和张德林那份充满暗语的党羽名单，只有他能破解，只要放他一马，他就告诉皇上名单上的名字。包拯再次找到皇上，恳求他杀驸马，但皇上还是不愿意杀驸马，说王延龄和张德林的名单对他很重要，他必须找出名单上的人，只有陈世美能够破解。包拯自愿帮皇上破解名单。但破解了名单，皇上就要杀驸马。
包拯冥思苦想，不得要领。马汉提醒他可以找尹若朝帮忙。尹若朝一眼就看出，这些暗语是根据他们当年科举考试的名次设置的，而近二十年的科举名单，大宋朝四十年的科举名次，尹若朝早已烂熟于心。
青女身体不适，太医说她已怀有身孕。青女找到李娘娘告诉她自己已经怀有陈世美的骨肉。包拯带着已经破译的名单找到皇上，皇上只得答应包拯杀陈世美。但李娘娘随后带着青女找到皇上，立数青女的母亲奶娘对皇上的恩情，青女现在有了陈世美的骨肉，难道皇上要让未出世的孩子失去父亲吗？皇上只得再次改变主意，让陈世美官复原职。