包拯离开京城，半路上遇见范仲淹在等着他，范仲淹佩服包拯的为人，为他送行，两人话别。包拯途径三元镇，想起了这个镇子就是自己和雨柔相识第一晚的地方。包拯又来到昔日二人共同来到的这家客栈，却没想到店里伙计说，整个客栈都被人包了，包拯快步走到楼上，却发现了原来包场的人是雨柔。
两人在一个桌上吃饭，雨柔和包拯一直在说两个人的将来，而包拯曾经冰冻的新也渐渐消融，他觉得雨柔像他的大嫂，深明大义，敢爱敢恨。这怎么能让他不喜欢？包拯还是拐弯抹角地说出了自己的心意，雨柔一阵悸动，握住了包拯的手。包拯带雨柔回到老家，大嫂和恩师早就等在村外，包拯带雨柔回到家中，却看见满院子都张贴着喜字，原来，大嫂让包拯一回来，就娶端午为妻。包拯说他和端午情同兄妹，而自己要娶的是雨柔，但大嫂却坚决反对。包拯把她和雨柔相识到相爱的前因后果讲给了大嫂，但大嫂心里明白，两个人并不合适。
雨柔找到大嫂，大嫂对雨柔说，包拯的大哥就是被当官的害死的，所以自己不想与官宦之家结亲。包拯来到布置一新的婚房，端午坐在床上，只希望包拯能和她多坐一会儿，第二天，端午当着众人的面对说，自己不嫁包拯了。
一队人马来到包拯家里，说老爷请包拯过府，包拯却见到了尹若朝，尹若朝要带雨柔走，但包拯却向他提亲，尹若朝告诉包拯，因为他，皇太后的亲弟弟被杀，王延龄和张德林的很多死党也因为国库亏空一案与刘复一同被杀，朝中三股最大的势力都不会放过他，今天他只是被贬为知县，但是将来，太后一定会伺机找他报仇的，到时岂不是连累了雨柔？包拯这时才恍然大悟，原来自己一直是戴罪之身。雨柔找到端午，声明自己这次无法将包拯让给她。
包拯的大嫂告诉雨柔，喜欢和适合是两件完全不同的事。包拯为人正直，很难和其他官员在一起相处，如果包拯娶了她，那么将来就会出现既让雨柔娘家为难，又让包拯为难的事。雨柔当然不愿意让包拯难堪，思虑再三，她给包拯留下了一封信，让包拯娶端午为妻，离开了包拯的家。
包拯就任知县，刚正不阿。接连暴雨，酿成山洪，县里来了许多难民，县其他官吏都不放难民进来，唯独包拯却执意放难民进来。