太郎就要啟程到德國去學音樂，波音決定要將對他的感情向他告白，但是因為水妖的阻擾差一點就不能送機…太郎送給波音為她做的一首歌，波音也順利將自己的感情說出口…

人魚公主露亞，為了尋找當年為了救一名遇難男生而遺失的真珠，來到了人間界。在一個偶然的機會下遇到一個名叫海斗的沖浪男孩，露亞直覺海斗似乎就是當年救的男孩。直到海斗沖浪落海，受制於伊姿爾，才證實露亞的直覺正確，也因此找回昔日的真珠…。更令人驚訝的是露亞上學後認識的同學－波音，原來也是人魚公主…

露亞找到自己的初戀情人海斗，而且海斗還恰巧和露亞同班。某天海斗約露亞出去玩，但是露亞因為太緊張連歌都唱不好，因此海斗認為露亞並不是他朝思慕想的美人魚公主。但是如果露亞知道如果自己告白的話就會變成泡沫消失。所以只能努力讓海斗自己發現…

露亞唸的學校來了一個轉學生叫做洞院莉娜。露亞及波音一心想和她做朋友，但是莉娜卻不願意與同學們往來。某天，露亞在學校屋頂上看到自己暗戀的海斗和莉娜親密的相處而感到非常傷心。此時露亞巧遇巨星歌手珍妮佛，剛好珍妮佛也是因為和自己心愛的人－理查有誤會而傷心。露亞決定陪著珍妮佛去跟理查釐清誤會…

波音給了露亞二張音樂會入場券讓露亞約海斗一起去，並且要露亞趁機問清楚他跟莉娜的事。在音樂會上水妖悠莉利用鋼琴聲控制觀眾，襲擊美人魚公主們。在危急的時刻莉娜挺身而出，原來她就是碧色真珠美人魚公主…

粉紅色海豚小桃子因為跟媽媽走失，被水族館保護中。但是思念媽媽的小桃子提不起精神，露亞為了幫助牠來到了水族館。而海斗也正好在海邊巧遇小桃子的媽媽並且把牠指引到水族館。而露亞她們則為了保護大家而挺身作戰。