海斗與露亞當值日生，要回去的時候突然下起雨來。海斗去找雨傘的時候，露亞竟然跟另一個男生離開。那男生還試圖親吻露亞，露亞嚇得逃跑，海斗知道後非常生氣。露亞才知道原來那是凱特。但這讓凱特知道海斗的弱點是露亞，因此要利用這點控制海斗…

為了找到凱特城，莉娜想到以自己為誘餌將水妖們引誘出來的計畫。但是就在要成功之際香蓮卻出現救莉娜，使得計畫大亂。不過之後波音不小心被捉走，於是計畫算是成功繼續進行。然後就在順利找到凱特城的時候，黑美人姐妹花出現了…

露亞在海邊撿到一顆夢見石，那是一種放在枕邊睡覺，夢境就會成真的神奇石頭。然後露亞夢到莉娜送她一雙名鞋，果然隔天就成真了。於是露亞一心想夢到跟海斗甜蜜在一起的夢，結果她夢到和海斗在一起，但最後海斗卻開始討厭她。為了不要讓夢境成真，露亞想跑去躲起來，但沒想到遇到了海斗，夢境內的事一件一件成真…

夏天到了，露亞和波音想分別跟海斗與太郎約會，剛好海洋公園舉辦一個免費入場的活動，讓兩人非常興奮。就在大家一同到海洋公園玩的時候，莉娜卻顯得悶悶不樂，波音猜測莉娜是因為喜歡海斗，所以不高興露亞跟海斗在一起，然後又看到海斗很擔心莉娜，使得露亞非常不安。就在此時，黑每人姐妹花現身了…

奧莉為瀧夫人的遠親，原是一隻鮑魚，這天來到人間找瀧夫人想要修行成為一個占卜師，原來她在雜誌上看到現在最受歡迎的女生是具有知性及神秘感的人，瀧夫人出了幾道修行的功課給她，先是占卜天氣，奧莉占卜不準於是開始跳祈雨舞，愛莉爾覺得有趣也跟著她一起跳，最後竟然真的下雨。接下來是調配透明之藥，但是先決條件是先找出黑真珠，奧莉騙悠莉及愛莉爾黑真珠可以實現願望，二水妖拼命的幫她找，最後透明藥失敗爆炸卻意外的讓露亞等人趁機擊退黑美人姐妹花的攻擊…

波音看到海月老師念念不忘回憶中的美人魚而非常吃醋，並懷疑那個美人魚公主就是香蓮，還跑去質問香蓮，但是香蓮卻說她並沒有去過印度洋，想把事情搞清楚的波音最後直接去問海月老師。海月老師娓娓道出他的回憶，並說如果這次的演奏會失敗的話就要放棄當音樂家。就在演奏會順利進行時，黑美人姐妹花出現了…