從波音國家來了一隻小小的水色美人魚芽流來人類界尋找波音，原來在國家被凱特侵略之後，芽流就跟媽媽失散，在失散之前媽媽給芽流一個音樂盒無論如何要她交給波音，芽流把音樂盒平安交給波音後希望波音為她尋找媽媽。芽流發現波音和露亞都喜歡上人類之後開始不信任她們，這時被水妖利用要芽流幫忙引出美人魚公主…

露亞一群人去聽演唱會，結束之後露亞卻跟大家走失，又因為忘了帶行動電話而無法連絡大家。正當露亞不知道怎麼辦才好時，一個叫阿良的男孩　來搭訕，帶著露亞到她從不曾玩過的遊樂場，打籃球及唱KTV等。最後好不容易海斗才找到她，情急之下海斗向阿良脫口而出露亞是他的女朋友…

露亞、波音和莉娜在海邊撿到一封裝在瓶子裡的情書，但是並沒有寫上寄件人及收件人。露亞們為了要讓情書回到主人手上於是畫了海報尋人。另外，妮可不知不覺也喜歡上海邊之家老闆真木先生，變得很支持露亞及波音的行為。某天，大家到真木的餐廳吃飯，希望可以遇到情書的主人，沒想到一直沒有發表意見的瀧夫人可能就是情書的收件人…

海斗的表弟－小誠從小就聽表哥提起曾經看過美人魚的故事，於是趁著暑假來找海斗並且尋找美人魚。在一次偶然機會下真的讓他見到了美人魚。這時候真木舉行了美人魚選美大會的活動並邀請露亞等人參加，水妖得知這個消息也報名參加，而小誠為了找出美人魚便拿著水槍到處噴參賽者，露亞一行人遇到了前所未有的危機。

太郎無意間見到一個悲傷的美人魚從此念念不忘。因為波音班級導師休產假，海月成為導師，在歡迎派對上太郎看到了一個與那隻美人魚長的相似的女孩香蓮，一路跟蹤後卻遇上水妖，就在水妖準備以冰塊對付露亞等人之時，尾隨而來的海斗又以額頭上發出的光芒溶化冰塊拯救了露亞，但是海斗並不知道自己擁有超能力。另一方面，凱特知道海斗的事之後說出海斗其實是自己分身的秘密…

因為受到水妖瑪莉亞的襲擊，海斗得了重感冒請假在家，露亞擔心的去探病並且煮了蔬菜湯給海斗吃。瀧夫人給了露亞一顆魔法水晶球，本來希望露亞可以冷靜不要突然跟海斗告白，沒想到使用方法錯誤，露亞的情緒乎冷乎熱，最後更激動的強吻海斗…