據說從前有一位愛上人類的美人魚，為了要救自己心愛的人不惜暴露自己的真實身分。聽了這故事而充滿希望的露亞和波音決定到傳說中的洞穴進行儀式占卜。但沒想到水妖吹起暴風雨試圖將所有的事物都凍結成冰…

傳聞海斗有了女朋友，為了了解真相小波跟露亞決定跟蹤海斗。原來對象是一個跟海斗學沖浪的女生－彩香。彩香給了海斗2張參觀美人魚的眼瞳寶石的入場券，海斗邀露亞一起去卻遇上了水妖。而後得知，原來美人魚的眼瞳寶石是莉娜國家的國寶…

一年一度的東日本沖浪大賽就要開始了。海斗是去年的冠軍，再加上去年的西日本冠軍參賽，讓海斗有很大的壓力。露亞為了幫海斗加油打氣，決定做補充體力的便當給海斗，也因此巧識了西日本冠軍的崎谷。另一方面，水妖為了引出美人魚公主故意讓波浪結凍使得比賽大亂。為了阻止水妖，露亞她們現身了…

海月為了參加作曲比賽在家閉關好不容易完成一首曲子，但卻被水妖悠莉奪走。悠莉打算用這首美人魚喜愛的旋律引出美人魚捕捉她們，而太郎完全無法再度回想起自己所做的曲子而非常沮喪。為了幫太郎拿回曲子而到處尋找的波音卻被悠莉捉住…

莉娜在路上突然被一個化妝師要求希望她可以擔任他化妝比賽的模特兒，加上露亞在一旁敲邊鼓，莉娜不得已接了這份工作。在化妝的過程中化妝師石橋一直把莉娜當成他過去的女朋友無法專心工作。莉娜認為他忘不了過去的回憶而不願意再當他的模特兒，但後來莉娜發覺自己其實也對過去難以忘懷。為了石橋，莉娜趕往會場…

學校舉辦的夏令營，是在一個充滿傳說的小島上。據說那裡藏有一個戒指可以實現任何的願望。露亞為了尋找戒指和小波兩人獨自前往洞穴，沒想到卻在裡面迷了路。擔心露亞的海斗前來尋找露亞，但碰上了水妖。還好波音和莉娜及時趕到擊退水妖。