海月為了參加作曲比賽在家閉關好不容易完成一首曲子，但卻被水妖悠莉奪走。悠莉打算用這首美人魚喜愛的旋律引出美人魚捕捉她們，而太郎完全無法再度回想起自己所做的曲子而非常沮喪。為了幫太郎拿回曲子而到處尋找的波音卻被悠莉捉住…