波音看到海月老師念念不忘回憶中的美人魚而非常吃醋，並懷疑那個美人魚公主就是香蓮，還跑去質問香蓮，但是香蓮卻說她並沒有去過印度洋，想把事情搞清楚的波音最後直接去問海月老師。海月老師娓娓道出他的回憶，並說如果這次的演奏會失敗的話就要放棄當音樂家。就在演奏會順利進行時，黑美人姐妹花出現了…