從波音國家來了一隻小小的水色美人魚芽流來人類界尋找波音，原來在國家被凱特侵略之後，芽流就跟媽媽失散，在失散之前媽媽給芽流一個音樂盒無論如何要她交給波音，芽流把音樂盒平安交給波音後希望波音為她尋找媽媽。芽流發現波音和露亞都喜歡上人類之後開始不信任她們，這時被水妖利用要芽流幫忙引出美人魚公主…