小波跟水妖悠莉下約會被露亞波音發現，瀧夫人怕惹出大事把小波關在房間，看到他們兩人如此相愛露亞決定幫助他們私奔，路上遇到香蓮把他們痛罵一頓，但是露亞小波還是不放棄，就在小波悠莉要逃跑的時候，覺得悠莉怪怪跟在後面的水妖，趁此機會要把美人魚公主捉起來，最後其他美人魚趕來救出大家，小波為了讓悠莉死心，故意誤會她是欺騙自己的感情目的是要引出美人魚公主，悠莉非常傷心決定不再見小波…