海斗的表弟－小誠從小就聽表哥提起曾經看過美人魚的故事，於是趁著暑假來找海斗並且尋找美人魚。在一次偶然機會下真的讓他見到了美人魚。這時候真木舉行了美人魚選美大會的活動並邀請露亞等人參加，水妖得知這個消息也報名參加，而小誠為了找出美人魚便拿著水槍到處噴參賽者，露亞一行人遇到了前所未有的危機。