海斗到夏威夷尋找自己的身世，凱特為了要得到征服陸地的力量討好沙羅，於是來找他的分身海斗，希望可以與他合為一體。太郎則是被沙羅帶到凱特城，消失無蹤，波音急著到處尋找。而黑美人姐妹花背叛了凱特將兩個真珠帶走，卻在路上遇到美人魚公主…