凱特企圖與海斗合為一體，將七顆真珠搶奪過來，為了拯救諾威爾及可可，露亞一群人不顧危險進入凱特城，與水妖們決戰。但是在凱特城中因為有雜音的保護，歌聲的力量起不了作用。凱特以古老的媚惑術讓露亞在朦朧中誤以為凱特是海斗，欲將真珠交給他…