因為要參加成人式的露亞跟著妮可回到北太平洋的宮殿，但是因為想念海斗而一直悶悶不樂。海豚小桃子從陸地上將海斗接到宮殿中與露亞見面。但是突然出現一個跟海斗長的非常相似的人，就是凱特。他帶領著水妖們要進攻北大平洋宮殿打算捕捉美人魚公主…