露亞的14歲生日就要到了，波音為了要讓露亞開心於是請海斗策劃生日會。正當大家高興的做準備的時候，從北大平洋的宮殿傳來消息，要幫露亞舉行成人式。無可奈何的露亞只好放棄與同學們的生日會，但是妮可這時又宣佈可能不會再回陸地了。露亞難過地問了海斗『如果再也不能見面，你會怎樣？』而海斗回答是…

因為要參加成人式的露亞跟著妮可回到北太平洋的宮殿，但是因為想念海斗而一直悶悶不樂。海豚小桃子從陸地上將海斗接到宮殿中與露亞見面。但是突然出現一個跟海斗長的非常相似的人，就是凱特。他帶領著水妖們要進攻北大平洋宮殿打算捕捉美人魚公主…

七夕情人節是露亞及海斗認識的一周年，露亞滿懷興奮的想跟海斗過一個浪漫的情人節，但是海斗卻一個人神秘的帶著花束不知道要去哪裡。露亞不放棄一路追過去，不小心把變身項鍊丟掉，撿到項鍊的海斗被水妖盯上捉住，波音跟莉娜及時趕到2人都被水妖凍結成冰，就在此刻海斗額頭上發出一道光芒溶化了水妖的冰塊…但是海斗本人卻不知道自己擁有神秘的力量…

露亞期待已久的暑假就要到了，但是放暑假之前必須通過期末考否則整個暑假就得留在學校補習，露亞為了可以跟海斗一起去遊樂園玩很努力的唸書。波音為了幫助露亞故意安排她跟海斗兩個人單獨唸書，不過露亞因為太緊張反而沒有效果…

經常照顧海斗的海邊之家老闆真木，新開幕的餐廳臨時人手不足，於是海斗自願幫忙，想在暑假一直待在海斗身邊的露亞也自願幫忙。因為真木答應在煙火大會時讓大家坐貴賓席，於是露亞把莉娜及波音也一起約來。但在工作之中莉娜被客人糾纏，這時海斗出手相救，讓莉娜的心情變得複雜。

海斗一群人打算去一棟廢棄洋房探險，傳說房子裡出現幽靈所以大家要去試膽量，恰巧波音也約露亞一起去探險。但是海斗跟另一位女同學佳乃分在同一組，露亞吃醋決定不跟他們一起去。露亞和波音遇到了房子的管理人才知道原來傳說的幽靈是房子的主人，有著一段淒美的愛情故事…