波音努力的練習海月老師寫給她的曲子，海斗示範給她看卻讓喜歡波音的小渚誤會…米凱爾派來新的水妖手下差點讓露亞三人招架不住…

莉娜本來要去幫濱崎的拳擊比賽加油，但是自己的國家正要舉行夏日碧色嘉年華會不得不回去，但是不知如何通知濱崎…露亞與波音遇上被美人姐妹所控制的妖精差點被捉走幸好及時出現…最後雖沒趕上濱崎的比賽但兩人的感情更進一步…

理人擔心米兒只黏著海斗沒有好好交其他朋友，於是拜託露亞約米兒出去玩，波音打算絆住米兒，讓露亞跟海斗可以好好相處，沒想到米兒突然身體不舒服送進醫院…

沙羅對海月老師割捨不下的感情，將憎恨與憤怒都藏在一個銀色海螺裡，可可為了將它找出來去拜托露亞三人來到印度洋，但秀秀水妖利用海螺想控制露亞三人，最後因為海螺裡除了怨恨還藏著愛，救了大家…

波音無以中發現濱崎是大財團的繼承人，莉娜發現濱崎並沒有告訴她實話，以為濱崎跟她的交往是不認真的，濱崎打算挑戰世界級拳擊手，如果贏了就向莉娜告白…

莉娜帶海斗去過去他跟露亞回憶中的蠟燭洞穴，海斗似乎想起了什麼事…米凱爾派了手下來對付露亞三人，只要她唱起歌三人就會不由自主的跳起舞來，最後女神雷芝娜賜了她們一首新歌，打敗蘭花…