南大西洋國家的美人魚芽流，因為喜歡海斗所以又回到陸地上找他。剛好附近禮堂正在舉辦體驗婚禮的活動，於是芽流就找海斗一起去參加，露亞知道後大為吃醋也跟在過去。此時正好婚紗秀中有一位新娘沒來，工作人員不得已拜託露亞幫忙代打，露亞跟其他不認識的男生穿著婚紗走秀，海斗看到後心中很不是滋味…

月光下突然出現了一個長的很可愛的美少年，吸引了大家的目光。原來他其實就是小波，企鵝的樣子只是在人類界中的偽裝。變回美少年的小波受到很多人間界的女生歡迎，不過他卻愛上了敵方的水妖悠莉…

海斗要到南部小島參加全國衝浪大賽，露亞等人也隨後趕到。在那裡又遇到上回喜歡露亞的崎谷，崎谷向露亞告白希望與她交往，並且與海斗立下奪冠者可以得到露亞的吻。而海斗為了保護露亞不小心傷了腳，但還是勉強出場並奪得冠軍，就在此時水妖出現，當大夥陷入危急時，第四位美人魚現身了。

香蓮不但拒絕一起戰鬥，還怒斥莉娜是背叛者後離去。露亞和波音詢問莉娜原因，莉娜卻不肯說。就在此時，香蓮被水妖給抓住了。露亞一行人欲去拯救香蓮，沒想到三人的歌聲對水妖毫無效果，就在千鈞一髮之際，香蓮用盡真珠的能量讓露亞三人順利脫困…

莉娜三人前去凱特城準備拯救諾葳爾及香蓮，但卻意外見到諾葳爾及香蓮愉快的跟凱特在跳舞，並說不想離開這裡。直到阿克安．雷芝娜女神出現才拆穿那是秀秀及咪咪假扮的。並且阿克安．雷芝娜女神賜給了露亞三人一首新歌，讓他們能對付難纏的水妖…

露亞的班級在園遊會的活動要演話劇，波音提議要演人魚公主，而露亞爭取到人魚公主的一角。但是海斗卻拒絕演王子，反而提名好友大地，讓露亞非常失望。就在公演前夕大地因為衝浪受傷不能演出，不得已只好請海斗代演，露亞終於實現和海斗共演的夢想，不過小波卻十分擔心露亞會因此不小心告白而變成泡沫消失…