這天突然有一個小寶寶跑到露亞家來，大家都不知該如何是好，於是慌張地打電話給正在逛街的妮可和瀧夫人，兩人要她們好好照顧小寶寶等她們回來，但波音跟莉娜都找藉口離開，只留下露亞一人照顧。恰巧海斗來找露亞，結果變成一起跟小寶寶玩。但露亞一覺醒來後發現小寶寶不見了，慌忙去尋找。就在此時水妖黑美人姐妹花又出現了。

傳說中有一條美人魚手鍊，得到它的人只要戴在手上再碰觸喜歡的人就可以永遠相愛，據說這條項鍊在一個人類手上。這天擁有手鍊的銀子婆婆想把手鍊帶到海邊歸還給美人魚，卻將它不小心掉落在路上，恰巧被露亞學校的老師星老師撿到，戴上手鍊的星老師後來竟然宣布要結婚，於是露亞想盡辦法想要得到那條手鍊…

聖誕節就快到了，露亞興沖沖地買了給海斗的禮物，但是卻出現了一個成熟美麗的女生，而且好像跟海斗已經認識很久的樣子。對此露亞非常吃醋而找海斗興師問罪，但是心事重重的海斗卻大發雷霆。原來海斗家裡並沒有海斗嬰孩時期的照片，這是海斗一直感到困惑的謎…

就快過年了，露亞邀海斗一起倒數跨年，海斗還說要通宵一起看日出。露亞很期待當天的到來，沒想到妮可要求她們舉辦跨年倒數演唱會，無奈答應的三人卻了哈密瓜布丁鬧翻不願意登台。為了演唱會興沖沖來到真珠皮亞利的水妖們，得知演唱會要取消後決定幫助她們合好，沒想到最後是自己吵了起來。

小波告訴露亞她們，新年做的第一場夢將會變成真實，露亞三人滿懷希望去睡覺。波音夢到跟太郎約會，莉娜夢到抽中電漿電視，而露亞夢到海斗的告白。隔天突然有音樂公司的人找上門要替她們出唱片，三人決定以偶像身分出道，之後很快的受到歡迎並且開始忙碌的工作，因此露亞見不太到海斗，而當海斗跑到片廠來看露亞時卻被擋在門外，就在兩人好不容易見到面的時候，水妖卻出現了。

小波跟露亞無意間發現海邊之家老闆真木跟妮可姐在約會，這才發現他們倆人感情已經很好了。十年前，真木的妻子因為生病過世，現在真木好不容易才走出回憶，不但和妮可感情穩定還向妮可求婚，但眾人很擔心妮可會不小心說出美人魚身分而變成泡沫，於是決定聯手破壞他們感情…