小波跟水妖悠莉下約會被露亞波音發現，瀧夫人怕惹出大事把小波關在房間，看到他們兩人如此相愛露亞決定幫助他們私奔，路上遇到香蓮把他們痛罵一頓，但是露亞小波還是不放棄，就在小波悠莉要逃跑的時候，覺得悠莉怪怪跟在後面的水妖，趁此機會要把美人魚公主捉起來，最後其他美人魚趕來救出大家，小波為了讓悠莉死心，故意誤會她是欺騙自己的感情目的是要引出美人魚公主，悠莉非常傷心決定不再見小波…

美人姐妹花為了要順利捉到美人魚公主，想出新的對策要用美男計騙到美人魚，被派出的太刀三兄弟結識了露亞三人但不知她們就是美人魚公主，而露亞三人覺得三兄弟很土也看不上眼。就在追逐之中一個不小心，一群人掉落海中，露亞等人才發現太刀三兄弟是水妖派來的。

海斗邀露亞一起去滑雪，但露亞急著尋找凱特城所以拒絕他，在大風雪中海斗依然準備出發，而露亞做了便當要送去給他。不料途中雪越下越大把整座城鎮淹沒，露亞迷失在風雪中…

海斗不知為何突然之間對露亞有親密舉動，並邀約露亞約會，露亞覺得很怪異不像平常的海斗…露亞認為海斗只是把對美人魚的感情轉移到她身上覺得非常傷心…真珠旅館來了一個攝影師客人叫柏木，他的女友美晴認為柏木並不是真心愛她所以決令離開柏木，但是柏木真心愛著美晴…柏木在海邊無意中拍攝了水妖的照片，水妖為了取回照片差一點把柏木溺斃，經過這個事件柏木與美晴有情人成眷屬…

情人節將近，波音忙著做情人節巧克力，但露亞卻在煩惱海斗到底喜歡哪個自己。隔天情人節，露亞聽到了海斗要去夏威夷的謠言，露亞因為海斗沒告訴她這件重要的大事而陷入低潮。煩惱的結果，露亞決定放棄這份戀情，但海斗的心情卻是…

沙羅懷著對太郎的愛與恨，交給太郎到大海裡的邀請卡，但是只要一接受很可能再也回不了陸地，太郎帶著對沙羅的歉意決定辭掉學校的工作隨著她到大海。著急的波音等人為了拯救太郎來到了凱特城，這時小波發現所謂的邀請卡竟是他尋找許久的封印鑰匙…