小早川家阿古夫人侍女之阿妙至元就处，准备其侧室。虽然元就劝其三思，阿妙却固执己见不听。毛利三兄弟及女儿可爱，为领土分配问题而发生争执，闹到即将分裂地步。阿妙建议元就正式退隐，俾便使新体制建立。元就最后正式宣布退隐，并且实权让给隆元。阿妙建议设法让三兄弟及可爱齐集元就处，以使大家有机会后此沟通。结果是，争执状态依旧，丝毫没有和好如初迹象。元就于是决定对儿女们写教训状，结果，儿女们果然为他的至诚所感动而言归于好。藤野于此时访问，却于闲谈间溘然而逝。阿妙非常感念因为有她而认识元就。

石见银山号称宝山，中国地方的战国武将为它而反覆地展开了激烈的争夺战。石见银山原先是由大内家所领有的，次年落入尼子阵营的小笠原氏手中，而不久大内家又将之夺回，交由刺贺氏管掌，三年后毛利击败陶晴贤并在实质上掌管石见银山。但尼子晴久仍处心积虑地想要夺回石见银山。

为了夺回银山，尼子找来了本成为光，终于尼子晴久趁着毛利三个儿子出征在外的机会，元就只好以62高龄出征，因而大败元就并抢得石见银山成为史上有名的“忍元大败”一役。然而在大胜之余，晴久竟受其妻阿密下毒而死。

1561年，元就65岁时，毛利已成为中国地方最大的诸侯。健康长大的隆元之子幸鹤丸性好自由，桀傲不驯，令父亲相当头痛。元就的心愿是拿下月山富田城。隆元先从拉拢石见银山的山吹城主本城下手，使本城氏归顺毛利。1562年隆元向出云出兵，逐渐近逼月山富田城。尼子氏唆使九州的大友起兵，企图夹攻毛利。但在隆元慎密的谋略下，大友与毛利议和。尼子无计可施下派人刺杀隆元多次未果，最后在隆元行经备后接受和智招待时，终于为潜伏在和智府中的尼子奸细所刺杀。

隆元的死讯传至出云，元就等人不愿相信。由于幸鹤丸年纪太小，元就只好重任领主之位。元就在悲愤下深信隆元近侍赤川是凶手之一，将之软禁在赤间关等候处置。而攻打月山富田城，亦成了一场复仇之战。毛利以挖地道的战略攻下白鹿城，断了月山富田城的粮道，以便围城。尼子遣密使至赤间关，企图拉拢赤川。赤川不为所动，就在欲切腹自尽以示效忠时，小三太出面阻止。并劝说赤川应为隆元再做一件事以尽其梦想。失去长子隆元的哀痛，使得元就一病不起，众女眷商量后，决定请妙夫人至战营照料并鼓励元就。在妙夫人的劝解下，元就的病果然有了起色。

隆元遭刺杀身亡时，幸鸙丸年仅11岁。继任领主的幸鹤丸举行冠礼，并易名为辉元（森田刚饰）。毛利军驻扎在洗骸城，持续对尼子进行围城。毛利军兵分三咯进攻月山富田城三个入口，在长达十日的激战后，由于进攻未果，元就下令撤退。由于月山富田城易守难攻，毛利决定以持久战耗尽城内粮食，使之不战而降。尼子欲利用谋杀元就，却中了元就的反间计。毛利在尼子粮尽援绝的情况下，散播谣言动摇军心，使尼子自乱阵脚。辉元听说尼子的军粮运至盐谷口后方的破庙，为了立功，便趁夜率兵偷袭。结果不但没有成功，还损兵折将，幸而元春及时赶到，才捡回一条命。