毛利围攻月山富田城已近四年。城内的谣言四起，使得尼子军军心涣散。元就的反间计，使尼子义久误认为重臣河副是奸细，愤而杀之。而元就的密探小三太也在此次任务中牺牲。在毛利的话下，尼子军不断弃守投降，尼子终于无力回春。最后美久向毛利投降，宣誓效忠。元就此时年届七十，在战营中病情时好时坏。在凯旋而归后，正想将赤川召回，却收到赤川的遗书。赤川切腹自杀以示效忠，并恳请元就壮大毛利，放眼天下。此时元就感慨万千，敌友尽皆辞世，仅剩自己一人。成为西国最大战国诸候的元就，其实是一位孤独的霸主。

攻下月山富田城，尼子叛乱再起，辉元、元春、隆景等人再度领军出兵出云镇压。辉元也在此时与玉姬（松本惠饰）结成连理。此时却传来元就病危的消息，辉元、隆景急忙赶回吉田。元就病危昏迷时，灵魂出窍，见到一生中的亲友仇敌。在担心自己下地狱而四处向人征询的过程中，对自己的一生作了一番彻底的检视。最后在彻悟中安然离世，享年七十五岁。