元就与村上海军之海军女神加芽一见钟情，临别时加芽赠元就一个船用酒壶，元就回国后常睹物思人，引起妻子美伊疑心。元就瞒着妻子，与加芽鱼雁往返，与加芽情同兄妹的元就幼年朋友次郎，百般劝阻无效。加芽甚至只身至毛利见元就。大内探子为了不让与毛利结盟之事外泄，派人暗杀藤野，藤野侥幸逃过一劫。而此事终究传至尼子耳中。尼子计划东进，大内则开始拉拢安艺国官领主，各有图谋。美伊疑心元就移情别恋，却决定佯装不知，以温柔体贴唤回丈夫的人。美伊的努力是否真能奏效呢？

结婚第六年，元就又开始恋爱了。对象是被称为村上水军女神的加芽。加芽由于爱情，追随元就由因鸟来到了吉田，住于城外，而元就则每日藉口视察前往幽会，此事不久即为元就之妻美伊所发觉，而前往城外与加芽谈判。大内义兴正到处征安艺各国领主，并且包围了投靠尼子家，位于尼子境内的米山城。米山城主天野兴定在城破之前，偷偷派出使者来到毛利家，希望元就能代为调停，向大内家求和。元就也为能不战而拉拢敌人，而答应为其调停。之后不仅调停成功，毛利及天野甚至成主军事同盟。次郎前来欲带加芽回因岛，而阿杉也前去劝加芽离开元就，终于加芽悄悄离去。大内义兴于征战安艺四年，大业将成之际突然去逝，毛利顿失后盾。而尼子则准备大举征伐。

由于战国风云时刻逼近之故，在安艺一带也兴起了一阵筑的风潮，毛利元就也开始了郡山城的扩张工程。当别的城主在筑城的时候，都会埋人柱以求城长久之时，毛利元就则以石柱取代人柱，表示现出亲民爱民的一面，而石主柱刻有百万一心字样，取万众一心的意义。元就发现有高桥奸细偷画郡山城图，于是拿去向阿雪质问，阿雪也为娘家人做出此事深感抱歉。不久，高桥氏内部分裂，领主兴光杀死其堂兄，而地皆为此一事内哄事件而对高桥氏虎视耽耽。阿雪深知娘家高桥氏已不能长久，又知只要自己留在毛利一天，则元就即不会对高桥发动攻击，故而藉口出家为尼，离开毛利，以鼓励元就攻取高桥，以免高桥为他国所占。终于元就率众攻入高桥，而阿雪也以一死明志。

元就灭掉兄嫂阿雪娘家高桥之后，毛利的国势比其他各国算是稍微有所进展，但也因此而树大招风，引来尼子家的猜疑。元就为了防止尼子家来袭，于是和尼子诠久成为义兄弟。此外，元就还将女儿可爱嫁给五龙城的家隆，以寻求五龙城能于尼子来攻时，互为犄角，相互帮助。另一方面，大内家为恐毛利于尼子来攻时，转为臣服为尼子，故而要求元就将长男千代寿丸交出作为人质。在千代寿丸出发前一夜，元就将三个儿子叫过来，以折三支箭做为教训，要三子团结一致。

由于夹在大国之间而烦恼不已的元就，决定了苦肉外交政策。他派长男千代寿至大内充当人质，而将长女可爱嫁至宿敌家隆，也就是以自己心爱的子女充当毛利的挡箭牌。但是尼子诠久则处心积虑想介入安艺，诠久趁着大内家臣陶兴房（阵内孝则饰）病死之际，由国久率领其精锐队新宫党，经由备后道出兵三千，打算踏破五龙城，由郡山城北后攻打元就。元就与家隆联手利用尼子部队于石见堂半渡可爱川之际，大败尼子部队，解除一次危机。

尼子诠久率领二万大军攻打郡山城。兵力仅一千六百的尼子，只好决定以打守城战来应对对方攻击。此时，元就发现敌军有略夺领民米粮之意图，因而命令三千城邑领民带着所有的米粮进入城堡里。尼子诠久发现城邑已空无一人，因而掠夺不到半粒米粮，大怒之下放火烧城邑，攻城战于焉启幕。元就频频以切粮食补给线，使敌军陷于困顿。隆元于此时央求大内义隆派出援军，后者虚以委蛇，虽然派出援军，却到防府就停步不前。元就虽然与领民协力守城，却在绝粮战术之下陷于苦战，一日趁山雾大起，攻入尼子本营，却锻羽而归。义隆为隆元的至诚感动，遂命令援军由防府开向郡山城协助元就攻打尼子军，因而使毛利军获得胜利。毛利遂渡过危机，人人欢喜无比。