美伊死后，元就诸子的怕元就生活空虚，为之讨娶两房侧室。另一方面，由于大内义隆生活糜烂，导致家臣不满，其中重臣陶隆房甚至有意谋反另拥新主。但义隆对情势毫不自觉，也无防备。终于陶隆房起兵，而毫无防备的义隆则被迫逃至大宁寺自杀身亡，其子龟童丸亦不得幸免。元就在义隆死后，趁机占领头崎城，而隆元则对其父这种忘恩负义的行为非常反对，父子之间已生暗嫌。

陶隆房谋反成功，迫使大内义隆自杀，连大内义隆之子龟童丸也因此而死亡。陶隆房因此迎义隆外甥大友晴英为大内家新主，并获赐名晴贤。从此晴贤致力于重建新大内，除了对邻近各国发动战争，并为了支持战争经费，还得罪了村上水军。毛利在这期间渐渐有了独立自主的意识，因此对晴紧的种种作为不满，起了反抗之心。终于在晴贤征召毛利派军协助出征之时，元就决心与大内决裂。

毛利夹在大内与尼子之间，一向只能帮人作战。但由于元就的努力，毛利急速地成长起来，并决定独立起来，不再听命于陶晴贤（阵内孝则饰）。于是毛利军着陶晴贤进军石见之际，决定攻取银山城、已斐城、草津城并夺取樱尾城接着渡海占领严鸟。在此一同时，未免尼子军机附其背后，元就首先设计让尼子晴久（高岛政宏饰）杀掉尼子家支柱尼子国久，接着又为削弱陶晴贤实力，设计让陶晴贤杀掉重臣江良房荣。

元就决心对严岛发动奇袭，以一决雌雄，但为要如此非将一万陶军诱至严岛不可。桂元澄于此时访问陶晴贤，以苦肉计欲唆使晴贤率领全军开赴严岛。元就三子要拉拢村上水军而极力交涉，但对方迟迟不予答允。某日，元就悄悄前往严岛，却险为陶兵刺杀。实际上这是元澄故意将透露给晴贤。野田次郎访问元澄，倾谈后知道元就为人之至诚。次田与加芽连袂访问晴贤，正式告知村上水军将站在毛利方事，结果，加芽于一场混乱中遭枪击。加芽临死前央求元就妥善保护村上水军，元就对之满口答应。元就遂在暴风雨中下决心要对严岛发动奇袭。

元就决定在暴风雨中向严岛发动奇袭，三子、重臣及次郎却以危险为由极力反对，元就最后还是说服众人，决定出阵。此时，宫之城守军因陶军由后面山上推落巨岩之战术而大感头痛。被蒙在鼓里的晴贤，看到对岸毛利军金蝉脱瞉计之火炬群而甚为安心，并向弘中透露上洛取得天下之野心。元澄得悉陶军将于次日凌晨发动总攻击而立即通知元就。毛利军遂分二队悄悄登陆严岛，次郎自告奋勇要求担任第三队却被婉辞。战火起后，毛利军获大胜，晴贤逃至岸边时，与次郎发生格斗，结果双双身亡。至海滨以鲜花吊唁二人。

于严岛会战获胜后，元就等人以宜凯归樱尾城或返回郡山城而意见分立。一日，预定返回高山城之阿古和阿妙（宫本信子饰）目睹念念不忘亡妻美伊之元就而对之叱责为窝囊。对喜欢使用谋略之元就甚为不满的隆元，一日因见解互异而发生口角，动手推倒元就之隆元最后被掴耳光。实际上，元就内心窃喜隆元已成长为杰出武将。隆元决定进军岩国，最后攻灭大内氏，迫使大内义长自尽而达到独立目的。虽然成为中国地区霸主，元就却内心郁闷，变得极为消极。二子小早川隆景企图使元就娶阿妙为侧室，使之恢复生机。阿妙经藤野之劝说，最后答允至元就身边侍候。