松寿丸举行成人式后，取名元就。此时大哥兴元（渡部笃郎饰）突然归国，并夸称此次归国乃是判断大内必败，故为了毛利及百姓才自行归国。而原来兴元之所以回国，并不是得到大内许可，而是在大内战败之际，不堪战场之苦，而私自归国，故而在兴元归国之初，大内虽无力加以惩罚，但在大内苦战取得胜利后，即决心惩罚毛利。于是毛利国内人人自危，而桂甚至私通尼子，希望取得尼子奥援。在此危急存亡之际，众人皆则望兴元能提出良策，但事后方知兴元胸中并无一策。

由于大内义兴在京都获得奇迹性逆转胜利，毛利家已被迫面临存亡危机。高桥、吉川、毛利等人曾经抛下大内而擅自归国，因此，他们担心的是会遭受报复。最后三个人想出的方法是大家缔结同盟用以抵抗，而结盟以拉拢势力最大的天野家为首要之务。奥元被推担贝这项任务，元就则担心患有心病的哥哥是否能如此重任。一日，元就巧遇阿雪（一路真辉饰），经自我介绍后知道她是高桥元光之娘。对阿雪之姿色、气质甚为倾倒的元就，决心要让奥元娶她为妻室，因而找其父高桥元光苦苦哀求，最后获得首肯。嫁到毛利家的阿雪，遂发挥敏腕，成功地拉拢天野奥次，并且使盟约顺利成立。一天，奥元突然割腕自戕，他如此做是为要确认自己是否真的活着。

阿雪夫人已有身孕，期盼早日喜获麟儿。为要压抑同盟国之势力扩大，大内义兴决定派遗武田元繁。实际上，武田元繁与尼子经久暗中有所串通。经久决定与元繁联手夹攻毛利。元繁于归国后悍然对大内义兴擎起叛旗，大为愤怒的义兴立刻命令毛利兴元兴兵攻打元繁。毛利家为是否接受义兴之命令而分为两派争论。最后兴元以向大内还债为目的而决定举兵。不过，举兵以取得吉川之奥援以前提条件。元就以将攻陷之有田城送给吉川为条件而进行交涉。最后，对元就之真诚感动的吉川，答应派遣援军。兴元凯归时阿雪夫人平安生子，一家人为此庆幸不已时，兴元因酒而猝死。元就因此而又成为孤独一人。

毛利兴元猝死后，郡山城由二岁长子幸松丸继承。阿雪夫人央求元就就任监护人一职，经一些争执后底定。元就因乃兄去世而甚觉空虚，阿杉夫人给予鼓励。曾遭尼子经久背叛之武田元繁，暗中进行称霸安艺国之准备，经苦心经营，势力已大为膨胀。元繁决定先攻打有田城，以向毛利家报仇。攻陷有田城后，元繁转向攻打郡山城。于此，毛利家陷于危机，因为迎战近四倍大军，实在无胜券可操。毛利向大内央求奥援，却遭拒绝。最后，元就想到的是以身为饵诱出元繁将之围杀之战术。战术果然奏效，毛利终于围剿元繁而获得胜利。元就不以此居劲，因为担心成为国人急欲消灭之对象。元就因自己有利用他人心理上之弱点而将之攻灭之本事而陷于自我厌恶。

元就于初阵立大功后，欣喜若狂的阿杉夫人到处吹嘘元就之彪功，殊不知树大招风的毛利家，竟然成了尼子等有力诸侯觊觎的对象。尼子经久于此相中吉川国经之女儿美伊（富田靖子饰），以让美伊嫁给元就而将毛利笼络。美伊原本无意接受这门亲事，但在尼子的压力之下，遂不得不首肯。阿杉夫人本来极力反对元就娶美伊，但知道元就之苦心后，也只有表示赞成，不过叮咛元尽量不要淌浑水，要明哲保身，活得逍遥自在。花烛洞房夜，元就与美伊因意气用事而发生龃龉，结果两人并未同衾。元就感觉自己的心灵受了创伤。

元就与吉川之女美伊刚结婚，但却因为对彼此都抱有疑心，所以两人分房就寝。有一天两名想要暗杀元就的杀手闯入美伊的卧室，却扑了个空。其中一名杀手想杀了美伊泄恨，但却遭到另一名杀手的制止，美伊也因此保住了性命。经过这次的危机，元就与美伊之间的感情变得很好，两人也开始同枕而眠。原本一直待在京城的大内义光（细川俊之饰）为了讨伐尼子经久而重回山口，两强之间也将展开前所未见的战事。