自从得知霸天虎不是进来连串攻击时间的主谋后，汽车人决心要找出个究竟来。咨询国母体电脑以后，补天士得出了一个惊人的结论：这很可能士所有变形金刚的末日。

在邪恶的五面怪几乎要被汽车人毁掉的时候，他和霸天虎组成了一个黑暗联盟。这回，汽车人被困在他们的两个死敌之间了。

补天士发现了五面怪的真是性质，这是个惊人的发现。但是这已经太迟了，因为霸天虎正在攻击地球和塞伯坦。

大战在蔓延，罗嗦和转轮必须完成一个艰巨的任务，否则地球就会陷落。另一方面，汽车人必须阻止狂暴的霸天虎，否则塞伯坦就会落入到五面怪的手中。

开始时，这只是一场试验，但后来却演变成了一场残酷的生存战。通天晓、五面怪、沙蒂肯、营救车和狂飙五个一起被困在了一艘有故障的太空船上。他们正一步一步地走向死亡…然而，逃生舱只能容下一个人，这时，他们该怎么办呢？

大家都知道汽车人杯子喜欢讲他的战争故事。但是，有一个故事时他不会讲的---那就是关于怪物浑沌怪的故事。在杯子正当年轻力壮的时候，他在与浑沌怪的一站中落败而逃。现在，几个世纪过去了，他必须再次面对浑沌怪。