轮胎在一次空战中被击落，他被一街头男孩劳尔找到并修理好。劳尔原来是打算把轮胎卖给一个汽车商的，后来他们发现那是个非法汽车商，专门把偷来的汽车卖给霸天虎。霸天虎则把买来的车改造成带有起爆器的普通汽车。不久，几百辆这些机器车涌进城市并威胁着汽车人的安全。劳尔发现在改造厂有一台巨型电脑在控制了这些机器车。他和轮胎带领汽车人到达改造厂展开了斗争，并毁掉了电脑的控制板。机器车停止了工作，改造厂也被吹上了天空。稍后，劳尔与斯派克普拉及汽车人一起把那几百部偷来的汽车物归原主，他还发誓以后不再偷车了。

霸天虎在一个棒球馆中间建造了一座新的太空桥，汽车人赶来营救吓坏了的观众和运动员.这时，太空桥意外地被启动了，汽车人、霸天虎以及大量能量体一起被运到了一个异国星球上.他们来到了一个外星巨人男孩阿朗的卧室里，阿朗把汽车人和霸天虎当成自己的玩具。他的父母把这些机器车带到专家那，这些科学家准备解剖这些“小型”机器车。正在这时，阿朗拿起被困的汽车人跑出了实验室，科学家们追了出去。这时霸天虎趁机逃走，回到阿朗卧室的汽车人准备利用能量光线束返回地球，但霸天虎到来并利用了这束光线。幸运的是，感知器改造了阿朗的玩具火箭船，在告别了他们的巨人朋友后，汽车人们就启程回家了。

宇宙飞碟在一个小行星上得到了一种机器杀虫剂，用来对付机器昆虫。谁知后来他给一棵巨大的机器植物的触丝抓住并在他的船体上留下了一些发光的种子。他逃脱了束缚，并降落到了地球，但食人株很快就在他身上长了出来，并布满了整个河谷。汽车人全体出动去救宇宙飞碟，并得到了机器杀虫剂。这时，威震天警告机器昆虫不要靠近那个河谷，接着他带着霸天虎去毁灭杀虫剂。但是机器昆虫想起以前威震天经常欺骗它们，所以这次它们不相信他的警告并飞到了那个河谷。结果它们被含有机器杀虫剂的食人株抓住了，只有弹片、反冲和炸弹成功逃脱，并和霸天虎一起撤退。汽车人把这些食人株放进一艘宇宙飞船上并把它发射到一个只有机器昆虫存在的星球上。

擎天柱发现建筑派正在挖掘地球轨道上的一颗陨石星，他联系大力金刚来帮忙。大力金刚承认他十分痛恨建筑派，因为以前建筑派背叛了他的友情并加入了霸天虎。擎天柱要大力金刚只身去观察建筑派的挖掘行动。但是刚到陨石星，大力金刚就忍不住报复，他立刻攻击敌人，结果在陨石星上打开了一条很大的裂缝，接着陨石星就像鸡蛋一样裂开一两半，并孵出一个机器生物直飞往地球。这只愤怒的怪物准备攻击地球。意识到这点，擎天柱告诉大力金刚只有他才能把这只怪物引诱回到陨石星上。经过一番自我斗争后，为了地球的安全而暂时把对建筑派的敌对感情先搁在一边。

刚逃出一个异国星球的汽车人被保时抓住了并洗了脑。保时是个赌徒，他想靠变卖汽车人来换取能量，“烟叫”幸运地逃脱了被洗脑的命运。他还帮助保时在赌场摩纳科斯做了一场好交易并得到了保时所需的能量。以此，烟叫换得了他的伙伴的自由，后来烟叫用汽车人作为担保，在赌场与贵族古可尼展开了一场赌博。结果他在赌台上输掉了一切。古可尼用汽车人来对付“毁灭谷”里的野兽。这时，救不了汽车人的烟叫和保时又遭到了古可尼的同谋者喷气机和挽歌的攻击。汽车人的资助者德肯尾随霸天虎来到了摩纳科斯。由于他的干预，霸天虎被迫逃离，汽车人因而得救，已经成了烟叫的朋友的保时也把所有的汽车人恢复了正常。

威震天发明了一种顽皮的生物叫“小精灵”，他们以能量为生，并能自由进出电力装置，使得他们变的混乱。威震天把小精灵放在汽车人总部的进口处，他打算趁着汽车人在忙着对付这些小麻烦时对一块巨大的能量磁石进行测试，这块磁石能将其目标地区的能量吸附过来。汽车人追踪小精灵到了东京，录音机尝试以自己的录音盒困住小精灵。但这些小精灵迅速繁殖，并组成了一支军队。汽车人尝试以电子铁栅引诱小精灵，但是巨型精灵的能量由于超负荷，磁石和巨型精灵都毁掉了。汽车人终于松了一口气。但是还有一些小精灵刚开始时被录音盒困住的，现在又跑了出来，于是他们又开始了一番追逐。