野蛮的斗士横跨在怪物上，再加上从老西部出来的牛仔的出现，给交通繁忙的市中心地带造成了极大的混乱。只有汽车人才有能力逼它们通过时光流逝回到原来的时空去。这种现象是由霸天虎对“失落岛”过于集中的开发所致的。汽车人赶到“失落岛”并攻击，但是很快霸天虎就占了 上风。这时，机器恐龙安全地逃离，并跟真恐龙和霸天虎进行了斗争。随后使得霸天虎落荒而逃。擎天柱意识到及其恐龙已经认识到与汽车人联合的明智性了。开路先锋把岛屿围起来，并把它当作自己的势力范围永远保护它。

擎天柱发现吊车发明的太阳能塔不太实际，并且难以抵御外敌。但是在滑车的支持下，吊车公然挑衅擎天柱的意见，并继续进行塔的建设。威震天想出了一个邪恶的计划，他派建筑派给那两位汽车人传达信息，说愿意提供能源以供建塔之用。在吊车杰出的监督之下，巨大的塔楼终于建成。接着建筑派就变形为大力神，并很快地将吊车和滑车留住，并可耻地将他们带进了组织。正当威震天准备激活太阳能塔时，汽车人得知了消息并及时地给了大力神一击，使得他们变回了建设派，并驱散了他们，接着他们就跟着霸天虎一起逃跑了。后来吊车和滑车给大家找到了，尴尬的它们也得到了他们的教训。

在一次战斗中打败霸天虎后，红色警报的感知能力和他的听力都遭到了严重的损坏，而且他还得了多疑症，认为消防车很快就要取代他作为安全主管的位置了，他甚至没有通知他的伙伴们将遭到第二次攻击，也不向擎天柱解释他这样做的原因。他的多疑症越来越严重，他甚至认为擎天柱要把它解体了。于是他惊慌地出逃，红蜘蛛利用红色警报的背叛，诱使他说出超级武器的位置。当他意识到他被利用来帮助威震天抓住汽车人和他们的武器时，他感到非常震惊，于是他攻击红蜘蛛，却徒劳无功。不过在战斗中他的电路却恢复了正常，懊悔的他引爆霸天虎的临时基地，并把自己困在里面。他的牺牲帮助汽车人逃脱了，而消防车则冲进火场中去救他的伙伴——红色警报。

在一艘很久以前坠毁的太空船的坠毁的地方，霸天虎发现了在船上有一个特别的能量增强器“塞伯坦之心”仍在工作。威震天得知这个增强器能使他的能量增大几倍之后，就把这个装置装进他的身体内。为了切断这个装置，感知器利用他新发明的变形光线把自己、大黄蜂和大汉缩小，他们秘密潜入威震天的内部系统，并以高速粒子把杂质撞入威震天的体内，并直奔能量增强器。威震天正要毁掉汽车总部，就在这时，小机器人们释放了增强器，并成功逃出了威震天身体。威震天恢复了原状，宇宙飞碟把装置送入太空，接着感知器的超精确光束就在太空中把装置毁灭了。

富裕的沙恩贝格得知霸天虎企图攻击这个城市的太阳能站后，就打算抓住他们，好让自己成名。谁知汽车人却抢先击退了霸天虎，生气的贝格很快就被威震天蒙骗了，并相信他的话，认为是汽车人而不是霸天虎在威胁着地球的安全。稍后，贝格惊讶地发现汽车人在破坏一片油田，并把这一景象拍了下来交给了霸天虎。斯派克得到了那盒录象带，看了之后才发现原来录象带里的汽车人原来都是霸天虎乔装的。但是正当斯派克准备揭露真相时，他被机器狗抓住了。那盒录象带被呈上法庭，汽车人被判逐出地球。可恶的威震天在送走汽车人的飞船上做了手脚，使得汽车人踏上不归路。

在显示屏上看着汽车人的飞船越来越近太阳，并爆炸之后，威震天忍不住开心大笑起来。贝格则却恰恰相反。斯派克把录影带放给市长看，并证明汽车人的无辜。但是这时，威震天却占领控制了整个城市。贝格难过地把汽车人死亡的消息告知斯派克。但谢天谢地，原来在危急之时开路先锋的巨型保护罩救了所有的汽车人。贝格认清了事实，还主动保护斯派克。斯派克普拉和切普的安全，最后的关键时刻，擎天柱带领汽车人及时赶到，并将霸天虎打得落荒而逃。最后，贝格说他已准备好要接受审判了，但汽车人以及其他人类朋友都认为他勇气可嘉。