马和请宦官弟兄在酒楼里喝酒，了解到有些人家境困难，主动帮助解决。酒席散后，王景弘请马和转告燕王，皇上已临大限，快不行了。

为避大祸，朱棣请来御医看病，没料却反遭算计。

在危机四伏的情况下，朱棣与晋王、秦王喝酒。席间被两位哥哥追逼，好在他的真情泄露却让密探看得清清楚楚。

朱棣装病事情败露，前往东宫向皇太孙请罪。朱允炆感动之下竟认朱棣为周公。

一回到北平，朱棣就去找姚广孝，告诉在京城发生的事情。大师劝燕王赶紧准备应变，以免被动。

宋莲芯以为马和太有心计，马和只好向义姐表明，自己将那些兄弟们的亲属弄来北平，是在想办法把他们保护起来。

秦、晋二王相继暴病而亡。姚广孝提醒，下一个恐怕要轮到燕王了。朱棣表示，自己绝不会落到他们的下场。

洪武三十一年，大明开国皇帝朱元璋病逝，朱允炆即位。

新主即位，众臣建议裁撤藩镇，将天下兵马收归朝廷。齐泰建议各藩镇亲王留守原地，不得赴京奔丧。

朱棣一行在浦口被铁平拦阻。僵持不下之时，马和出面见铁平，要求先把燕王迎进城，待报朝廷定夺是否入京。

齐泰认为朱棣是抗旨奔丧，意在逼宫。建议皇上只准朱棣一人过江祭奠，趁机解除兵权，予以扣押，彻除后患。

马和看出其中阴谋，献计让两位王子替燕王赴京，自己愿意陪伴前行。朱棣反复思量，同意走这一步棋。

果真，拜祭完先帝，朱高炽与朱高煦向皇上请求返回北平，齐泰却将二人强留京城做人质。

两位王子被拘，让朱棣愤怒至极。姚广孝反而祝贺燕王躲过一劫。同时建议朱棣，即刻上表，向朱允炆表示忠义之心。

朱允炆听从方孝儒的建议，开始裁撤各地藩王。各位王爷一一落马。朱允炆还给朱棣下旨，让他揭发诸王的罪状，表态支持。

朱棣一步步被逼，连三护卫都没保住，但顾及到两个儿子在朝廷手中，不敢轻举妄动。姚广孝也认为眼下起兵的条件还不成熟。部下调走了，朱棣把自己多年积累的私银奉送给他们，这番深厚情义，让铁平都感动不已。

危急关头，为拖延时间，朱棣开始装疯。惟有马和、张玉、姚广孝知悉真情，连贤惠的徐王妃都被蒙在鼓里。

徐王妃出于救回两个儿子，请胡诚进京时，向朝廷汇报燕王的病状，希望皇上赐恩，放回两位王子。徐王妃贿赂胡诚大量珍宝后，此人又巧妙提出要得到莲芯。

马和得知此事，心如刀割，却想不出办法来救莲芯。莲芯为报答徐王妃早年的救命之恩，不得已去了胡诚府宅。

燕王府一时四面楚歌，风雨飘摇。

面对危局，马和想赴京告状，临行前姚广孝向他密授机宜，让将胡诚趁危强索燕王府侍女的事禀报给方孝孺。因此人平生最恨禽兽之徒，可能帮得上忙。

马和在御花园见了朱允炆，哭诉朱棣一家的命运。方孝孺痛骂胡诚是个“禽兽”，大义凛然地建议朱允炆行古贤大义，放二位燕王子回家尽孝。

儿子平安归来，徐王妃喜极泪下。朱棣从病榻上起来，说自己根本就没有疯。一家人团圆时，朱棣得知救出两个儿子的是马和，他让两个王子拜谢马和的救命之恩。

胡诚查看了燕王府，没有发现任何异样。可隐藏在王府中的一个耳目，却来报告燕府正在打造兵器，马上就要反了。

莲芯乘着夜晚来到燕王府，要燕王携家人赶紧逃跑。可朱棣将她视为胡诚的女人，让她快滚。

朱棣决定立刻举兵，急召姚广孝、张玉等众将前来议事。无奈昔日的燕王，如今只有八百个将士。而整个北平都掌握在铁平和胡诚手里，他一兵一卒也调不动，几乎无丝毫胜算。

翌日，铁平与胡诚的重兵团团围住燕王府，北平城也全部封锁。马和以燕王病重为由，让铁平与胡诚进府宣旨。

胡诚担心有诈，铁平却坦然进入王府。结果，一个当场被杀，另一个被囚禁。

朱棣誓师起兵，采取姚广孝的建议，以“奉天靖难”为由，一举拿下北平九门，收拢了许多旧部。由此，开始了三年的靖难之役。莲芯穿着一身白衣，孤独地进王府来给仇人胡诚收尸。听了马和苦劝，莲芯轻轻地道出一句晴空霹雳般的话：我已经怀上了那个禽兽的孩子！

南京皇宫，君臣惶恐。朱允炆苦叹：太祖把元勋们诛戳殆尽，而今天下有急，谁可效命？

马和在御花园见了朱允炆，哭诉朱棣一家的命运。方孝孺痛骂胡诚是个“禽兽”，大义凛然地建议朱允炆行古贤大义，放二位燕王子回家尽孝。

儿子平安归来，徐王妃喜极泪下。朱棣从病榻上起来，说自己根本就没有疯。一家人团圆时，朱棣得知救出两个儿子的是马和，他让两个王子拜谢马和的救命之恩。

胡诚查看了燕王府，没有发现任何异样。可隐藏在王府中的一个耳目，却来报告燕府正在打造兵器，马上就要反了。

莲芯乘着夜晚来到燕王府，要燕王携家人赶紧逃跑。可朱棣将她视为胡诚的女人，让她快滚。

朱棣决定立刻举兵，急召姚广孝、张玉等众将前来议事。无奈昔日的燕王，如今只有八百个将士。而整个北平都掌握在铁平和胡诚手里，他一兵一卒也调不动，几乎无丝毫胜算。

翌日，铁平与胡诚的重兵团团围住燕王府，北平城也全部封锁。马和以燕王病重为由，让铁平与胡诚进府宣旨。

胡诚担心有诈，铁平却坦然进入王府。结果，一个当场被杀，另一个被囚禁。

朱棣誓师起兵，采取姚广孝的建议，以“奉天靖难”为由，一举拿下北平九门，收拢了许多旧部。由此，开始了三年的靖难之役。莲芯穿着一身白衣，孤独地进王府来给仇人胡诚收尸。听了马和苦劝，莲芯轻轻地道出一句晴空霹雳般的话：我已经怀上了那个禽兽的孩子！

南京皇宫，君臣惶恐。朱允炆苦叹：太祖把元勋们诛戳殆尽，而今天下有急，谁可效命？

大战前夕，朱棣接获恶报，军粮焚尽。燕军三天后断粮，败亡已定！朱棣悲叹陷入了真正的绝境，可是全体将士愿意与他共存亡.姚广孝此时也无计可出，只能为燕王祈福。

北平城下，南军发起强烈的攻击。全城兵民见王子和王妃仍在危城中，人心振奋，誓死抗争，击退南军多次进攻。

郑村坝大战开始时，李景隆自恃兵多将广，特别是得意焚毁了燕军粮草，便大胆驱兵直进，意图一举消灭燕军。

南北两军数十万兵马绞在一起，杀得天昏地暗，日月无光。

朱棣被团团围住，铁平喝令弓驽手万箭齐备，想射死朱棣。张玉为救主被乱箭射杀。

朱棣下定必死之心，以为这将是平生最后一战！李景隆想起皇上的旨意，打算活捉朱棣，让他终生守墓。

这时，远方突然响起鼓号――燕军一支生力军来到！在生死攸关的时刻，马和杀到朱棣身前。燕军斗志冲天，南军开始崩溃了。

当夜，恶战之后的朱棣顾不上休息，又亲率精兵，驰援北平。

果然，朱棣赶到北平城下，正是双方都筋疲力竭之时。北平城头，世子朱高炽看见父王前来援救，急忙下令开城追杀。南军两面受敌，大败而逃。至此，李景隆的六十万大军竟然被数万燕军击溃。

相逢之时，朱棣面对立下大功的马和，不禁感慨万千！当即给马和赐姓“郑”。从此，马和就叫“郑和”。

郑和给莲芯生下的男婴取名字叫宋天。希望他长大以后，能成为一个顶天立地的男子汉。