灵谷寺中，新增了一位身穿素袍、带发修行的女子――她就是宋莲芯！姚广孝万般无奈，只能收下她，让其修心养性，供奉佛事。

锦衣卫告诉太子，汉王这两天在家里忙着数银子。这个事情使朱高炽、解缙和夏原吉都觉得有点怪。

纪纲把汉王已经收了几百万两银子的事情，报告了皇上，朱棣大吃一惊。

宁王到汉王府见朱高煦，对他的敛财意图加以肯定，这使朱高煦更加坚信有钱可以收买人心。

深夜，朱棣召见柳如明，说出让他到市舶司任职的根本原因。

船到满剌加港口，得知该国面临邻国威胁，郑和出面帮助调解了双方的关系，使满剌加从此不再受强国的侵扰。满剌加酋长对大明朝心存感激，主动要归附大明。

郑和派快船请示皇上，奏请让满剌加自立为国，大明船队可租人家的地盘，做贸易中转站，双方共同牟利。朱棣准奏，声明强不凌弱是中国邦交的原则。

船队驶往锡兰山拜访。谁知，该国执政亚烈苦奈儿一心想劫夺大明的财物。

明朝厚待锡兰国，多次赐恩赠物，今船队受到如此侮辱，这让将士们怎咽得下此口恶气。特别是吴宣，恨不能立刻杀尽敌对者……郑和经过深思熟虑，决定船队先向西行，向各国说明锡兰山挑衅大明的罪行，以期后发制人。

柳如明给皇上送来密信，发现汉王与番人准备做军火生意。朱棣见信后，给柳如明发了一道密旨。

朱高炽将弟弟欲与番人做军火生意的事情告诉母后，想让母后劝高煦别被倭寇骗了。

朱高煦告诉王斌，在交货的时候，趁机把西郎给宰了，不许留下一点痕迹。

朱棣要纪纲亲自带锦衣卫去福建边海，掌握可能发生的事情……

王斌没能实现汉王的意图，好在柳如明果断行事，没有留下任何证据，这让朱高煦对柳如明高看一眼。

纪纲启奏皇上，锦衣卫协同当地官兵，破获了一起重大的军械买卖案。

柳如明以为皇上不可能舍得对汉王下手，才把这个烫手的山芋扔给了太子。不过柳如明也提醒汉王，可怜天下父母心，劝他得替皇上和病中的皇后好好想一想。

朱棣赶到徐皇后身边，听了那些临终嘱托，不能自己。

知道母后病危的消息，朱高煦急忙赶往慈宁宫，可锦衣卫奉旨不让他进去。

宁王大着胆对皇上说：我知道你恨我，你也知道我恨你，这件事儿这辈子

怕是变不了。朱棣觉得兄弟间争争吵吵，打打闹闹，也是个乐趣。

船队快到忽鲁谟斯了，据南轩公介绍，此地是西洋商贾汇集的中心。各国各地的奇珍异产、金银百货，都通过海、陆两途，运送到这里来交换。

吴宣向郑和提出，水师弟兄们出海已经漂泊了一年多。郑和明白他的意思，但是也要他想想，若是同意弟兄们上岸买欢，此令一开，当地人将如何看待大明船队？所以，他这次下达严令，船队任何人均不得放纵。违者，重惩不贷！

忽鲁谟斯城堡里的人们，发现海面上飘来座城市，十分恐惧。大酋长哈桑觉得，忽鲁谟斯人必须抵抗。

忽鲁谟斯商家云集，他们都十分喜欢船队带来的大明丝绸和瓷器。郑和告诉商贾们，只要你们有足够的货物，就可以得到大明的丝绸和瓷器，众人无不欢呼。

由于忽鲁谟斯的市场，基本上由阿拉伯和波斯商人占领，大明船队起初不免遇到了种种刁难。他国商人找到酋长的随从杜赛尔，让他想办法不让郑和船队卸货，而由他们实行总代理。

经过一番讨价还价，酋长让郑和船队得到一个偏僻的地方用于经商。部属们心里不痛快，郑和却觉得这个地方很宽敞，将来可以建中国商城。

裘广德随大明船队到此贸易，与当地人“击掌定价，决不反悔”，做成了好几单生意。忽鲁谟斯人一改态度，希望船队能够长久以往来此贸易。

郑和到了兵器店，判断远方的那些军士身材高大，异常凶猛，决定买下这些兵器，进一步了解那些神秘莫测的国家。

郑和在这里还看到人贩子正在贩卖黑孩子，他不由动了侧隐之心，买下那个落难的小黑奴。

西洋人为了一句戏言，竟然非要决斗。郑和瞧着他们的活法，既羡慕，又糊涂，怎么也想不明白……

哈桑酋长参观大宝船，对这一海上宫殿感到不可思议。他问郑和这船在海上靠什么辨别方向。郑和告诉他，我们有两个宝贝，一是浮水罗盘，一是过洋牵星图。尽管南轩公不愿意把这两样东西展示给他们看，但郑和还是热情地让他们随意参观。

朱棣接到八百里急报，漠北的本雅失里和阿鲁台，竟然斩我使臣于和林。如今又聚拢兵马侵我边疆，杀我军民，劫我财物。朱棣决意发兵前往征讨，彻底铲除这两个逆贼！

丘福、朱高煦自告奋勇，都愿意领兵出征，朱棣决定让丘福挂帅。可夏原吉告诉皇上，铲除北漠叛贼，要筹划银两和粮草，是不是把建新都的事先停一停。朱棣反驳，天子守边不动摇，建北京新都不仅不能停，还要加快速度。

正当夏原吉为银两和粮草发愁之时，宁王与其他诸王凑了一百多万两银子，和三万石粮食来见皇上。众王的行动，让臣工们积极响应，以国事为重，节衣缩食，促成大军出征。

王景弘告诉郑和，又要到锡兰山了。郑和要王景弘多派哨船，详加探查方圆百里内的海域，还告知船队上下，务必要小心亚烈苦奈儿偷袭。

谁也没想到，此番亚烈苦奈儿偏盛情邀请，但是郑和还是做好了两手准备。那天，王子英格尔出面迎接，说其父王正在迎宾台恭候国使大人，郑和一口答应。

见面之时，亚烈如此卑躬屈膝，几乎让郑和忘掉两年前发生的不快。根据国王的邀请，大明船队将上岸进行贸易，双方约好第二天在皇宫里举行拜盟仪式。

翌日，王子前来引路，解除了船队的戒心。郑和仅率二千兵勇、船员，扛着货物朝皇宫进发。他们行进到深山狭谷，海面上忽然传来战斗号角――亚烈率部偷袭船队。王景弘指挥船队沉着应战，双方射箭、火攻、撞击……

郑和大急，下令回援。但是后面传来阵阵巨响，只见乱箭与滚石接连而下，堵塞了退路。两边山上杀声四起，锡兰国伏兵开始攻杀。郑和临危不惧，指挥兵勇拼死抵挡。激战时，郑和发现吴宣不见了，立刻派人去找，却是生死不明。

郑和执剑逼向那个王子，然而，他却终忍愤怒，反将人放走。其实，他是欲擒故纵，想让仇人为船队将士带上一条生路。他判断亚烈的大部兵力都在海边，王宫必定空虚，可出其不意攻占其老巢。

黎明前，郑和率军攻占了整座宫城，并且生擒了亚烈及所有王亲！

而此时，吴宣正召集各船总旗以上的文武官员至宝船听命。吴宣高声宣布：“郑国使遭遇不测，壮烈殉国……”

亚烈的母亲愿意用巨大的代价换取儿子的生命。但她明白依照大明律，亚烈必须押解回中国，交由大明皇上审处。郑和同意老太后的请求，但分文不要锡兰国的金银，只要求允许他替大明皇后拜一拜佛宝，这让老太后感动不已。

船队返航，吴宣被流放到莫干岛上，郑和让他好自为之。

郑和把亚烈带回大明，朱棣听说亚烈杀了那么多大明将士，责问郑和为什么不当场杀了他。郑和告诉皇上他这么处理的理由。

朱棣决定让臣工和各国使者详议该如何处置作孽者，众人一致认为亚烈该杀！

郑和持不同看法，便向师父说出自己的心事。姚广孝以为此案的关键，不在于亚烈一个人的生死，它事关大明如何以天朝大国的襟怀面对天下。

亚烈被押到朝堂上审判。郑和列数其罪行后，亚烈的气焰仍然十分嚣张。众人认为亚烈恶意破坏和平，杀人必须偿命。

朱高煦禀报父皇，水师官兵们联名上奏，指责郑和在海外一意孤行。身居四品却将吴宣这样的二品大员流放荒岛，这是越权行事，该当治罪！

对郑和擅权一事，朱棣同意交三法司彻察。郑和须在家听命，不得离京!

朱高炽以为，亚烈不能杀。至于郑和流放吴宣之事，不能因为郑和的官职比吴宣低，就视为大逆不道。应先查明吴宣是否有罪，然后才可治郑和之罪!

朱棣看望有病在身的渤泥王麻那，他亦坚决要求杀亚烈。

朱棣当晚召见了王景弘，这位副手认为郑和对此事处理极为正确。

各国使节赞同杀掉亚烈，分明是出于对大明的敬畏，深怕亚烈一事波及自身。朱棣认为他们多虑了，一个亚烈不会改变大明对海外的基本国策。

此事盘根错节，颇难定夺。宁王认为替皇上找到了症结，这都是让下西洋给闹的。让郑和出海巡洋，才是一切祸乱的根子。他建议让汉王接手船队，从此郑和永不续用!