郑和想见皇上，却被挡在门外。王忠见郑和还跪在午门前，劝他还是回去为好，皇上在气头上不会见的。谁知郑和不顾一切冲进午门。

朱棣告诉郑和，擅自闯宫，这可是杀头灭门的大罪！郑和已把生死置之度外，执意劝皇上不要意气用事，泄一时之愤。此时若杀了亚烈，永乐新政将大打折扣，友邻海外、共享太平的大业也将荡然无存。

朱棣简直不敢相信，这番话是从郑和嘴里说出来的。大明作为一个大国，不以势压人只是一个好的开端，能承担起一个大国的责任。以其自信和胸怀，对人宽，对已严，才能领袖于天下……

朱棣再次上朝，要各位国君、使节，还有大明朝的各位臣工，对亚烈苦奈儿如何处置，尽请坦言。

朱棣已经彻底想通，他绝不以强权压人。大明天朝以德报怨，决定赦免亚烈!让本已打算拼作一死的亚烈顿时惭愧万分。朱棣告诉亚烈，给你一条活路，不予处死，正体现了上天的仁爱之心，应验了佛祖普渡众生的善缘。亚烈当场表示一定悔过自新，洗心革面，警示后世，告诫子孙，锡兰山愿与大明朝永结同好。

朱棣同时宣布郑和官复原职，就此备船，准备送亚烈及各国使节回国。

朱棣又来看望麻那。觉得自己已时日无多，便向大明皇帝提出特殊要求。朱棣答应了。

自大航海以来，海道顿开，加上陆路来朝的贡使团，京城会同馆外商云集，人满为患。裘广德抢盖了几幢房子，出租给外国人。地方官员认为不合户籍管理规定，要把外国人赶走。

朱高煦把这些“罪证”收集起来，交给父皇论处，意在夺取郑和船队的大权。朱棣把此事交给太子，看他作如何处理。

一波未平，一波又起，就连郑和自己也弄不明白，宝船队一回来，怎么会滋生这么多的变故。姚广孝却一针见血道出问题的根子。

到了揭开矛盾的时候，朱棣把各位使节请来，当众人之面把广德客栈改作“信远会馆”，收归朝廷所有。这样，即便住在那里，也就不违反大明的律令，订立的契约仍旧有效。

裘广德被免了死罪，皇上希望他从钱堆里爬出来。

扎克走在南京街市上，人们看到这个黑孩子，觉得很新奇。宋莲芯怕惹出事来，赶紧把他带回家里。

北漠战况传来，丘福轻敌冒进，致使北征的十万将士全部覆没。 朱棣大怒，准备御驾亲征，要求夏原吉赶紧筹划银两和粮草。郑和听说后，感到下西洋将遇到困难。

果真，皇上为了征漠北，拿走出海的银子。这回，下西洋几乎成了泡影。

海外许多未知的东西，吸引着郑和，也诱惑着朱棣。皇上明白郑和很想出洋，可朝廷拿不出银子，让他自己找钱。这回，姚广孝笑说郑和胜过师父，真是很有鬼点子。

裘广德想送给太子一样东西，那就是汉王贩运私货的货单。他这是为了表明忠心，可是朱高炽却让此人滚出去。

太子动了情，愿帮郑和凑钱，让他出海。不过他对郑和说得很清楚，不是在支持下西洋，而是替父皇解忧。

郑和在出海前，大胆对皇上进了一言，说以往发生的番使私入民宅、渔民下海等等事由，皆出自海禁的祖训未彻底破除。如果皇上能正本清源，船队必将一往无前！朱棣明确告诉郑和，西洋可以下，海禁可以松，但是“祖制”之名不能破!

西郎要朱高煦把郑和的《航海图》买给他，朱高煦却与他达成以《造船技艺》，换取由此人在海外替他训练一批死士的交易。

朱棣准备御驾亲征，敕命太子监国。解缙又出来打了横炮，说市舶司番商番使每日往来如织，所得税银日进斗金。可是皇上亲征漠北，船队出使西洋的钱都凑不齐，这永乐盛世的钱，都到哪里去了？朱棣劝他不要捕风捉影，危言耸听，并将解缙贬为云南都指挥使司同知帐下参议。

朱高炽为解缙求情，毫无作用。还是夏原吉看得明白，皇上一会儿下旨扩建北平，一会儿又叫修长陵。其实是拿这些干不完的事堵住朝臣的嘴，拴住众人的心，不让臣子们老是搅在朝野的纷争里。皇上也是为了保解缙，才把他贬到云南那个地方。

船队经过莫干岛，郑和去探望流放此地的吴宣。莫干岛上，郑和觉得吴宣有悔过之意，将他带回船上。

通过和吴宣的交谈，让郑和对这个孤岛产生了想法。郑和认为历来船只沿着岸边行走的日子，应该让它结束了。南轩公赞成开辟印度洋新航线，以大明的航海技艺，船队肯定能安全航行于茫茫大海之上。

此次北征，报了仇，雪了耻，壮了大明的国威!可朱棣认为如果从北平出征的话，会节省多少财力、物力和时间。

朱高炽禀报父皇，新都正在抓紧兴建，长陵的事由于汉王的鼎力相助，也进展顺利。对汉王中饱私囊一事，朱棣实际上已派皇太孙朱瞻基查账去了。

朱高煦意识到自己已被父皇困在南京，看来是要把他一点点拖垮熬干。他决定不管圣旨，即刻出京！

朱瞻基得知朱高煦已经回了泉州，就在城外找一家客栈住下来。朱高煦为了丢车保帅，当场把贾招给杀了。此人一死，朱瞻基认为唯有打道回京，才不会犯忌。

解缙回到京城，告诉朱高炽一个天大的秘密，他查出了汉王与倭寇勾结的证据。朱棣知道后，再次把解缙送入刑部大牢!

进了宫，徐妙锦才弄清，解缙是要逼着皇上拿高煦开刀! 可他毕竟是个人才，不把解缙赶回云南，就是怕高煦对他下手。

船队连日航行在大洋上，发生了一种可怕的病症，许多人都是牙床出血。张圣手怀疑是不是什么瘟疫，郑和也担心遇到灾难，那可怎么把这支船队带回大明？

看到南轩公以海苔为食，启发郑和去生豆芽，解决了船上缺蔬菜而引起的牙床出血这个病。

船队与风暴搏斗，终于脱离险境，可众多弟兄却在这场抗争中，为国捐躯了。南轩公临终前，委托郑和将一个匣子交给皇上。

朱高煦不知解缙怎会知道养死士的事？他琢磨此事可能与太子有关，不然就是内部有人告密。他问王斌，有什么法子把解缙杀了！

朱棣把朱能找来要他亲自去办一件要事。他想起皇后的托付，不能看自己的儿子再住死路上走。

王斌找到纪纲，用钱买解缙的首级，纪纲答应了。

白茫茫的雪地中，一代才子倒地而亡。

朱高煦正在为杀掉解缙感到庆幸，手下来报朱能带人偷袭海岛，把八百死士都给灭了，没留下一个活口! 柳如明劝朱高煦悬崖勒马，真心悔过。

臣工们认为解缙死的太冤了，要为他报仇，朱高炽父子也来吊唁。夏原吉等草拟了一份奏折，大家都签了名，他们还要求太子一道参予求诛纪刚。

朱能来了，他不仅要带走王斌，还要汉王一起进京面圣。

徐妙锦想做顿饭，让朱家父子坐在一起，好好说说话。朱棣告诉徐妙锦，不杀高煦不足以谢天下？

路口望贤亭，朱高煦一看见姚广孝，就求大师救他! 姚广孝告诉朱高煦，你还有两样东西可以向皇上交账，要么交出你贪没的脏银，要么交出你的脑袋。

高煦自知无颜面对父皇，自囚府中，以赎其罪。柳如明前来面圣，交还市舶司印信，还有这些年攒的积蓄。朱棣核实是整整五百四十四万两!他对儿子拿朝廷的钱来作孝敬，感到荒唐、无耻！

徐妙锦骂高煦是混帐！指出他是鬼迷心窍，执迷不悟。

夏原吉恳请皇上铲除奸逆，还解缙以清白。朱棣想饶过走狗纪纲，夏原吉则提出对汉王之事也望皇上彻查。朱棣只得下旨杀了纪纲，以平息众怒。

此次泉州市舶司一事，王斌被斩首示众，朱高煦也被裁撤所有护卫，囚禁封地山东乐安州。

朱棣告诫西郎，大明对日本一直宽仁以待，礼尚往来，可如今你等又在兴风作浪，图谋不轨。他赐给对方一副拐杖，警告西郎若敢再踏入大明国土一步，就断了他的双腿!

看到海鸟，郑和估计没准儿离陆地不远了。这时，船队已经直穿大洋三十天，郑和感觉找到新航路了。

扎克认定再往前走，不远就是木骨都束。郑和告诉扎克，马上就要见到父亲了。扎克这才说出，父亲是一位酋长，他一定会感激郑大人的。

木骨都束的酋长发布命令，号召勇士们快把妖魔赶走，决不能让他们登岸。

扎克站在父亲面前，让大酋长简直不相信这是真的。扎克让父亲相信，这些来自遥远东方的的客人，是他的救命恩人。