徐妙锦来皇宫看望皇后，认为姐姐活得很累。徐皇后却说于国于家，我都应该助皇上一臂之力，哪怕只是沧海一粟。

吴宣希望这货运不来，好早日打道回国。因为，船上他的那些兄弟们早就想家了。

朱高炽、夏原吉参见皇上，朱棣没有理睬那么多。他给臣工和子民们写下一百个“福”字，也赏给劳苦功高的夏大人一张。让他牢记出海巡洋的决心！

打天下和坐江山，是截然不同的两件事。姚广孝对皇上说，让两位皇子这么斗下去，绝非朝廷的福分。为躲避尴尬，他提出想去受灾的几个地方转一转，也许还能为朝廷帮上一点小忙。

离规定的限期越来越近了，朱高炽、夏原吉因无处筹钱，十分发愁。他们突然想到若去找一个人，或许能化险为夷，绝处逢生。

姚广孝亲赴江北江南各地，使用“拆借之术”。拆东墙补西墙地拨来拨去，这盘棋就给搞活了，总算解了皇长子的难题。夏原吉等对这位奇人刮目相看，在望贤亭排下宴席相迎高僧。

朱棣不仅要儿子多多倚重姚广孝，还要让长孙朱瞻基拜他为师，沾点儿灵气。朱高炽听了此话，知储位落定，松了一口气。

徐皇后把第一批织出来的云锦交给皇上查验，同时提出把过了二十五岁的宫女都放回家。朱棣非常高兴地同意了。

朱棣带领王忠去了景德镇，明察暗访瓷器生产上存在的问题。

地方官关可仁上有政策，下有对策，被皇上逮了个正着。在朝堂上对质时，朱棣问他为何接了不可能完成的差使。他照实说了心里话，觉得下西洋绝不是一时的心血来潮，从而得到皇上的谅解。

姚广孝也在民间借题发挥，力挺了航海之举，又借着皇上出巡，推动新政广播于天下。

朱棣抓住瓷器一事不放，是想说清楚一个道理：不管官窑还是民窑，只要能烧出好瓷来，就是好窑。他就是要借下西洋，拉永乐中兴的这驾新车，作强国富民的大文章。

宋天一天天长大，他焦急地问母亲：舅舅到底什么时候才能回来呀？

边关六百里告急，西域的帖木儿亲率八十万大军，向大明边境进犯! 朱高煦希望父皇下旨，让他率兵西征。

夏原吉却劝皇上，刀兵不可善动。各抒己见时，朱棣却问王忠给郑和运的货到旧港了没？王忠把刚接到郑和上的折子当众念起来，以此转移话题。

朱棣在书房里告诉儿子，当此危难之时，朕的航海壮举，将再显威力。朱高炽这才清楚，父皇让郑和船队西进，就是为了直插敌方的身后，让帖木儿瞻前顾后，不敢贸然。

众王聚集在宁王家里，商议联名上书。要比照洪武规制，各自就藩，与皇上共主大明！宁王等人要跟皇上分天下，让朱棣很是恼火。徐皇后劝皇上，千万不可兴杀伐，他们毕竟是你的亲兄弟。

徐皇后身在宫里，心里却无时不在惦记着长大的儿子们，惟盼他们兄弟能够同心同德。为了一家人在一起吃顿饭，皇后真是用心良苦。

帖木儿死了! 朱棣以为虽未发一兵一卒，那是因为郑和船队抄了敌方的后路，让其受惊了，这是下西洋的又一胜举!

众人为宁王做寿，周王回忆靖难的时候，皇上为何能直捣南京，一剑封喉。正在这时，朱棣进来当着大家的面让宁王坐在身边，说这叫平起平坐！

王忠宣读了五位王爷横行朝野的劣迹，朱棣当众处罚了他们。新一轮的“削藩”即刻被解决了。

郑和在逛古里市场时，看到特鲁斯有五船上等货物半价出卖，原来是为了不失信对方! 做生意如做人，这个道理使郑和很受启发。

夏原吉等人商议北边七省的赋税，朱棣对收税六成不满意，可大家又拿不出什么办法来。小朱瞻基插话，提出放三斗，借七斗的办法，竟让龙颜大悦。

朱高煦去看望父皇，朱棣教导儿子凡事要三思而行，对人要宽厚。

因主管下西洋，朱高炽感到压力太大，事态发展又碰到许多阻力，便想辞去“统领六部总监”之职。夏原吉也有同感，这时朱高煦却愿替君父分忧，替长兄解困。解缙认为朱高煦超越规制，只能祸乱国体!朱棣怕此事引发深层矛盾，故意责罚解缙闭门读书。朱高煦在慈宁宫看望母亲时说，从现在起一定好好干，为将来的那一天做好准备。皇后劝他别胡思乱想。

皇后对妹妹说，总是想起在北平燕王府的日子，那时过得塌实。可如今坐了天下，成了大业，一家人到生分了。

姚广孝云游四方回到京城，让皇上十分高兴。说起学士们对处置解缙不满的情绪，两人都觉得大明的根基扎在这样的土壤之中，是没有生机的！决定要除旧布新。

朱棣一上朝，众大臣又提及立太子之事，皇上却提出准备迁都北平，让众大臣吃了一惊。夏原吉提醒，当务之急是要拿到足够的银子，才能对变法图新形成强有力的支持。朱棣比任何时候都盼望郑和的船队归来，早日带回银子，使目前的危机迎刃而解。

郑和告诉特鲁斯，由于大明国内出了一点意外，所以我们的货不能按时运到。真诚感动了对方，不光得到了谅解，还使双方展开更好的合作。

徐皇后去给宋莲芯过生日，这使昔日的侍女非常感动。她和宋天都从皇后那里了解到郑和的近况，一颗悬着的心放下了。

陈祖义率领船队来到鲁艾岛，以台中生意人的身份博得女酋长的感情。陈祖义告诉女酋长，大明船队与郑和都是十恶不赦的海盗，要她提防点。并向女儿国借一个小岛，用于存放抢劫而得的宝物及关押麻那王子。

有人来报告陈祖义正在鲁艾岛，郑和决定立刻率领船队去消灭。上了岛，听到一阵美丽的竹哨，只见几十个漂亮的番邦女子，及一位浑身插满孔雀羽毛的女酋长款款而来。

南轩公向女酋长介绍正使郑和，立刻有人上前将一只花环套到他脖子上。接着，几个健妇几乎是绑架般地把郑和抬到满是鲜花的竹轿上。幸好，吴宣自告奋勇承接了这一风俗。

在鲜花和美女的簇拥下，大明官兵在女儿国受到极为热情的欢迎。官兵、船员、商人和当地土著一起喝酒、唱歌、起舞……

陈祖义把被俘的吴宣带到一个房间里，提议双方合作，并明确了利益分配，吴宣默认了。

郑和率领队伍在行进中，遭到了女酋长布下的埋伏。郑和积极抵抗时，陈祖义又杀出来。狭路相逢，陈祖义想生擒郑和换宝船，在敌众我寡的情况下，郑和边打边退。吴宣乘机逃回了天元号，告诉王景弘等人，郑和可能阵亡了。

脱离险境的郑和乘小舢板回到天元号，制止了吴宣蒙骗部属，企图篡夺船队大权的阴谋。

有的省出现旱灾、蝗灾，各地布政使要求朝廷放粮赈灾。天降奇恶，朝臣们担心此乃天怒人怨之凶兆!朱棣疑心有人在利用天灾做文章。

鲁艾岛上发生的一切，让郑和与王景弘都感到不解。郑和决定将计就计，准备让吴宣再去攻打陈祖义。