郑和上岸与酋长见面，两人成为真正的朋友。

在木骨都束，郑和通过渔民了解到，船越往南风浪越大，气候跟这边也不一样。郑和听了很是奇怪，南北之间的气候怎会如此不同？他很想去看看那个在夏天还穿棉袄的地方。

当朱棣知道宝船队横跨印度洋，抵达黄金之国的东海岸，这前无古人的壮举，让他高兴不已。姚广孝粗略估计了一下，以往从中国到东非，就是顺风顺水，单程就得半年以上，现在郑和开辟的这条新航线，足可节省一半以上的时间。

《文献大成》终于编纂完成。朱棣感觉这几天一睁开眼，就有喜事临门!永乐新政已经见了实效，他要夏原吉做好迁都北京的准备。

王景弘的分舯船队赶来东非，告诉郑和船队到了阿拉伯海的尽头，因木马鲁克王朝已占领红海周边，对大明去寻找泰西人有戒心。为避免发生争斗，考虑再三还是返航了。

在荒蛮穷困的东非部落，郑和派船队的官兵帮当地人建房、修渠、教种水稻。

酋长高兴地告诉郑和，王宫很快就要建好了。郑和建议在王宫的边上，增添一条商业街。到那时，贵国更会人财两旺。

这次船队到达黄金之国，建成了新的货栈。郑和看到这里与满剌加和忽鲁谟斯之间，正好形成一个三角，今后船队在世界各地之间贸易，就不需要等着国内将货物运来了。

皇上来了圣旨，让船队立刻返航，参加迁都北京的庆典。郑和想趁此机会，把番人带进宫，让皇上知道远方的葡萄牙，也有人在作跨越大海的尝试。

朱棣见到莲芯，告诉她迁都的时候，应当一起北上。宋莲芯却说，自己已经置身世外，只想陪皇后娘娘度过余生。可朱棣不准，要她等着郑和和宋天回来。

回到家的宋天，有一种非常温暖的感受。宋莲芯告诉他们，皇上同意从此不用再出海。

郑和去见师父，得知姚广孝惟一放心不下的就是下西洋的事。郑和发誓，航海是自己此生最大的心愿。即使有一天，皇上不让下海了，他也要倾尽所有下洋踏海。

朱棣和众臣巡游紫禁城，深感这儿才是永乐一朝，再造辉煌的大本营。

海外番国进献奇珍方物，为新都大添光彩，皇上面对万国来贺，完全陶醉了。他问郑和，大明是天地的中心，北京是大明的中心，紫禁城是北京的中心，奉天殿是紫禁城的中心!那朕是什么呢？

紫禁城在‘举国同贺’时，徐妙锦说有特别的祥瑞之物要进献给皇上。朱棣问是什么奇物，徐妙锦说这是天精地华，人生五味。这份寿礼，不能当众展示。

她送来的实为一包沙土，是想借此让皇上醒过来，不要再沉溺于过去的丰功伟绩。

道衍大师迁来北平之后，已经连续七天七夜不吃不喝，在为大明祈福，在为死于饥荒、瘟疫的百姓超度。朱棣来拜送大师，没想到人已仙逝。面对姚广孝的亡灵，他领悟到了上下求索，一生搏奕的意境。

郑和给皇上带来两件礼物! 一把长刀，是法兰克骑士的马刀；一套盔甲，属于威尼斯的宫廷卫士。朱棣以往从不信有谁比大明更强大，可透过这些兵器，他知道泰西火炮的威力和射程，可能已经赶上了大明；维尼斯的航海技术，也已经到了很高的地步；夷人不仅尚武，为了牟利更是不遗余力。

皇上答应见见那两个维尼斯人。朱棣对泰西人用刀叉这种“兵器”进膳觉得很有意思，并从商人那儿了解到，他们的国王很热衷于派人去探险、去寻找财富。

郑和让朱棣听到了来自泰西的声音，如同警钟长鸣。朱棣更为清楚，应抓紧让大明船队走得更远。郑和和他的船队，就是大明的腿脚和双眼呀!

朱棣承认，本想喘口气，歇一歇，享享清福，显显风光。没想到让徐妙锦撒了一脸沙子，让姚广孝踢了一脚，让郑和带来的两个维尼斯人惊了好梦。朱棣向郑和交代，准备带船队再次起航。他想弄清海外有多少物品可以为我所用；外夷有多少优长能供我取舍。

普天同庆到了第七天，朱棣为自己准备了一份寿礼：他让王忠宣读了《罪己昭》。朱棣告诉大家，朕认定下西洋这条路能够强国富民，前面就是刀山火海，也要一往无前。

皇宫剩下朱棣与王忠，皇上问贴心太监，你历经三朝，伺候过朱家三代，说句真心话，朕和朱允炆比到底有何区别？王忠说，朱允炆是一个好人，但他不是一个好皇上，因他不能强国富民。

朱高炽启奏父皇，想回南京帮郑和做些事情，好让船队尽快出航。可他一到南京，便为海外货栈广招人手，而且下令撒换船队原有人员。郑和对此琢磨不透。

吴宣拉拢众将军在一起喝酒，以汉王的名义当众奖赏，制造矛盾，以图东山再起。

朱棣了解到郑和即将起航，坚持要来南京送行。他到郑和家吃饭，回忆起当年的情景，感觉普通人比自己有福气。

太子招募的水手和船队的旧属发生火拼，死伤情况不明。郑和觉得有人想趁船队出使西洋，做自己的文章。他向皇上建议，用大明船队的水手作为主体，再雇佣当地人士，参与管理货栈。既可节省人力粮饷，还可以取信海外诸国。

朱棣的到来，使船队比原定时间早一个月出航。但郑和出发时没有再见到皇上一眼，带着惆怅踏上了远航之路。

抱病在身的朱棣，刚送走船队，又为漠北的事犯难了。鞑靼阿鲁台部，兵临边城已半月有余。

朱棣命夏原吉准备三十万兵马的用度，限于二十日内完成。朱能拜见皇上，愿亲率十万兵马北征！ 朱棣笑着对他说，你老了，朕也老了。

徐妙锦去乐安州找了朱高煦，试探他对北征的态度。又到南京见太子，要他提出让朱高煦替父皇北征。朱高炽搪塞说，一切听父皇的。

大明船队到了满剌加、旧港等地，受到热烈欢迎，贸易获得成功。锡兰国亚烈等人，与大明使节签订协约，愿大明与这些国家的友谊长存。

朱能连夜进宫，只为了给皇上讲一个笑话。

此次，朱能提出告老还乡，辞官归隐。朱棣却要他居中都督府，执掌兵权。

听说皇上又要亲征漠北，朝中一片反对。朱棣了解到这回还是夏原吉挑头，就下令把他关起来。

朱棣到狱中看望夏原吉，让他明白这才是真保护他。

临行前，朱棣请妙锦在自己北征期间，帮他约束两个不孝之子。

夏原吉在狱中告诉太子，臣在监狱，殿下监国，都是在为皇上分忧啊。皇上就是希望臣子们能止步于结盟和党争。

眼下，吴宣和汉王两人均已失势，他俩却在想法子扭转逆势，手中惟一的牌就是大明船队！

郑和在莫干岛建立了货栈，使它为征服大洋，起到关键的补给保障作用。 然后，船队直插东非海岸。

朱瞻基问皇爷爷，皇叔是一员猛将！此次北征为何不让他来助一臂之力。朱棣说，我老了，你尚年轻，万一大权旁落就会生变。朱高煦在乐安州继续练兵。有人来报，太子突然南下，正朝乐安州进发！

朱高炽看到这黄河故道里的风沙，把汉王殿下快给吹成个农夫了！便劝弟弟设法回京城，高煦没有吭声。

何公公的到来，让郑和得知原本抱病亲征的皇上，这会病得更重了。郑和觉得如果不见皇上最后一面，将会抱恨终生！他决定让船队立刻返航。

回航途中，王景弘看见郑和在写开辟海域疏，才明白郑和这段时间关着门不见人的原因。郑和把自己写的内容讲给王景弘听，如果他同意，可以联名上奏，王景弘却不敢签字。

为坚守莫干岛，郑和动员部分官兵长住下去。有些人还在犹豫，宋天第一个响应，在他的影响下，报名的官兵很踊跃。

漠北的夜晚刮着寒风，朱瞻基告诉皇爷爷，多亏郑和送来的番药，起了大作用。此次北征，没有找到阿鲁台的主力，朱瞻基准备率铁骑深入沙漠。朱棣却说，自古王者制匪夷之患，驱之而已，从不穷追。

徐妙锦冒着风寒来到大营，把真相告诉皇上。朱棣担心太子会否把永乐新政给毁掉！

听说皇上突然下旨，放汉王出山东，回京替皇后娘娘守灵。朱高炽又惊又怕，感到真是天意难测。夏原吉道明，皇上是在考他。吴宣与众将请汉王喝酒。众人表示愿追随殿下，再图大业。

裘广德告诉太子，自己拼着性命说出这些情况，就是希望殿下早作应对。现在，京城里已经风声鹤唳，汉王的声势实在太大，超出了人们的想像。

船队返航到了刘家港码头，郑和感觉到有点怪，原来是封海了！监国太子指责郑和违规越制，擅自归航，轻慢国事，有负圣恩。下令立即裁撤所有官职，待圣上归朝之后再作处置。

宋莲芯问郑和，天儿怎么没有回来？郑和告诉她，宋天留守在莫干岛了。

重病在身的朱棣听说郑和率船队突然回到南京，被太子软禁了起来，这让朱棣病上加气，一时不省人事。

裘广德想尽办法，要让水手们揭发郑和，可大伙全都为自己的统帅说好话，怎么也没拿到郑和谋反的证据。但听说郑和写了一份《开辟海域疏》，他认为可以拿这个做由头，把郑和图谋海外的罪做实，顺着这根藤再去摸汉王这个瓜。

王景弘来看望郑和，被老友误解是搞阳一套阴一套，见风使舵，王景弘不明白郑和的意思，待郑和挑明了原因，王景弘断定是身边的锦衣卫干的。